中信证券营业部投资顾问管理办法

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中信证券股份有限公司
营业部投资顾问管理办法
第一章　总则
为提高营业部咨询服务水平,扩大咨询服务对客户的影响力,更好地满足客户的咨询服务需求，稳定并提升公司市场份额,提升公司经纪业务综合竞争力,特制定本办法.
本办法所指的投资顾问是指隶属于营业部,由营业部管辖的,履行投资顾问职责的员工.
本办法是适应营业部现有条件和近期发展情况而制定的，将依据业务发展情况适时调整。
第二章　岗位管理
岗位职责:
（1)负责营业部客户咨询服务,尤其是营业部高端客户的专业化服务。其中包括
：及时向高端客户传递总部最新资讯信息,为客户提供资产配置建议、账户评估、投资指导等服务；通过个性化的优质服务不断增加营业部的客户资产。
（2)为前台客户经理提供培训、支持，辅助区域营销中心和客户经理开发、服务其高端客户；推动营业部客户服务水平的提高.
(3）在客户服务活动中，担任讲师.
(4）与经纪业务管理部客户服务组对接，实现咨询服务信息的传递,有效使用“核心客户咨询服务平台”服务客户.
（5)推广、营销公司的“签约服务类"的产品。
（6）完成营业部和经纪业务管理部交办的其它工作.
岗位级别与任职条件：
投资顾问分为 ...

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关键词：证券营业部 管理办法 中信证券 投资顾问 营业部