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历经数年产能出清，锂电负极行业正从结构性过剩转向供需紧平衡，价格端、产能端、资本端已现端倪，如杉杉股份等公司产品涨价，头部企业密集启动扩产计划，雪天盐业跨界收购负极材料企业。不过，证券时报记者在采访中了解到，尽管产品供不应求，但负极企业普遍面临原材料价格上涨的压力，石墨化供应不足构成产能释放的核心瓶颈。
在成本倒逼之下，以石墨化为核心的一体化布局已成为负极厂商竞争胜负手，与此同时，快充、长循环、硅碳负极等差异化技术路线正打开溢价空间，市场份额加速向具备资金、技术、客户资源优势的头部企业集中。
调价节奏加快
“只要不是落后产能，现在基本上都是满产，单子根本接不过来。”华北地区一家头部负极材料厂内部人士告诉证券时报记者。
供需关系向好，负极行业掀起涨价潮。“公司积极与下游客户开展磋商，部分负极材料产品价格已调涨。”近期，杉杉股份在投资者互动平台公开确认产品涨价事项，将涨价情绪推向高点。
此前，另一负极头部企业中科电气也指出，公司积极与下游客户协商建立合理适度的价格传导机制，部分产品价格已调涨。
“事实上，负极行业从去年年底就已经零星启动调价，今年以来呈现节奏加快趋势，目前头部厂商涨价落地，对行业具有风向标意义，后续会带动更多企业跟涨。”鑫椤资讯锂电高级研究员程玲告诉记者。
多数受访人士表示，本轮负极材料涨价除受下游需求增长驱动外，持续走高的成本压力也是重要推手。
“今年以来，石油焦、针状焦、包覆沥青等负极原材料全线上涨，预计短期仍将维持震荡上行走势；核心加工环节石墨化供需严重错配，代工费也在拉涨。”上海有色网负极分析师徐萌琪表示，当前负极材料企业成本端承压明显，挺价情绪较浓。
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