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A股震荡调整，谁在悄悄加仓？随着上市公司密集披露回购事项，谢治宇、刘健维、杜猛、任桀、左少逸等多位知名基金经理的局部调仓动作浮出水面。
记者梳理发现，近期，有人加仓AI硬件配套标的飞荣达，有人减持算力基础设施环节的奥飞数据；同时，储能基础设施龙头德业股份、医疗器械供应商安杰思获扎堆布局，定制家居概念股也被悄然加码。
投资方向看似不同，背后逻辑却高度一致——加减仓之间，锚定的始终是“业绩能否兑现”。
A股科技板块持续调整之际，多位知名基金经理在AI产业链内部悄然“换防”：有的加仓AI硬件配套环节，有的减持算力基础设施。
以专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商飞荣达为例，其主要产品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和轻量化复合材料等，广泛应用于通信、消费电子、新能源和机器人等领域。而散热与电磁屏蔽产品正是AI服务器、交换机等算力设备的关键配套。
近期，左少逸管理的诺安创新驱动、马翔管理的汇添富科技创新均新进成为飞荣达的前十大流通股东，杨谷管理的诺安先锋则增持了该个股。
截至10月9日，诺安先锋、汇添富科技创新、诺安创新驱动持有飞荣达的市值分别为2.04亿元、0.96亿元、0.81亿元，这三只基金依次为飞荣达第四、第七、第九大流通股东。按照二季度末飞荣达前九大流通股东的持股情况推算，汇添富科技创新、诺安创新驱动自三季度以来有加仓动作。
一位业内人士指出，当前资金正在AI板块内部进行结构性再配置。市场调整源于海外利率预期变化与筹码拥挤出清，而加仓资金锚定的则是AI硬件环节在供需紧张格局下持续兑现的业绩确定性。
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