中信银行即将首发筹资60亿美元

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据知情人士称，中国内地第七大银行——中信银行(China Citic Bank)将通过首次公开发行(IPO)筹资60亿美元，创今年全球IPO之最。

中信银行将于本周在香港和上海两地同步上市，成为最新一家利用空前投资者兴趣的内地银行。投资者将内地银行板块视为中国经济两位数增幅的代表。

熟悉此次IPO的人士称，中信银行在香港发行的48.85亿股H股定价为每股5.86港元，将筹资286亿港元（合37亿美元）。

作为“绿鞋”机制的一部分，预计中信银行本月晚些时候将向散户投资者配售更多股票，届时将再筹集资金43亿港元。

中信银行还将23亿股上海A股股票价格定为每股5.80元人民币，将筹资133.4亿元人民币（合17亿美元）。

此次股票发行得到投资者踊跃认购，突显出投资者对内地银行类股仍抱有浓厚兴趣。

据知情人士称，中信银行H股境外机构配售部分获得逾90倍超额认购，面向香港散户投资者发行的部分获得230倍左右的超额认购。

据《上海证券报》(Shanghai Securities News)报道，中信银行网上申购冻结资金的规模接近1.2万亿元人民币，创下中国内地IPO的历史最高纪录。

这是迄今为止中国内地银行第二次在香港和上海两地同时上市。去年10月中国最大的银行中国工商银行(ICBC)两地上市，IPO筹资规模为219亿美元。

中信银行将是过去两年来第六家在香港上市的内地银行。

中信银行的IPO承销商是花旗集团(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)、汇丰(HSBC)、中信证券(Citic Securities)和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp)。

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关键词：中信银行 亿美元 Internation Securities Citigroup 筹资 中信银行

中信IPO之后又有交通银行，最近发行的新股都挺吸引人的