我国硅油行业发展现状分析

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按照结构划分，硅油包括线性硅油和改性硅油 ，按照有机官能团划分，硅油包括甲基硅油 、甲基含氢硅油和苯基甲基硅油，其中甲基硅油的应用范围最为广泛，硅油 具有耐热、绝缘、疏水性和生理惰性，因此被广泛的应用于石化、电气、医疗等领域。图表1：硅油的应用领域
国内硅油所占比重将不断提升
有机硅单体 的主要下游产品是硅橡胶 、硅油和硅树脂 等，从下游需求来看，2009年全球有机硅单体的下游产品主要集中是硅橡胶和硅油，两者的合计占比为94%左右。2005年硅橡胶所占的比重为48%，2009年硅橡胶所占的比重提升到53%，因此在下游有机硅制品中，硅橡胶所占的比重在不断提升。
图表2：全球有机硅单体的下游需求结构（%）图表3：2009年世界各区域有机硅单体的下游消费结构（%）


分区域来看，国外有机硅单体的消费结构基本相同，硅油和硅橡胶占的比重比较接近，以美国为例，硅油的所占的比重为48%，硅橡胶所占的比重为49%，而对比于我国的情况，我国硅橡胶所占的比重非常大，大约为72%左右，硅油所占的比重为22%，通过对比国内外有机硅单体的消费结构，预计未来硅油所占的比重将不断提升。
供需格局：进口依存度达到46%
从供需格局来看，2010年我国硅油的消费量大约为15万吨，其中产量大约为8万吨左右，因此，我国每年需要大量进口硅油，2010年硅油的进口依存度达到46%左右。
2006～2010年，硅油的需求增速大约为17%左右，从需求结构来看，硅油的下游包括日化、纺织、造纸和医药等行业。
日化是硅油最大的下游，2010年所占的比重大约为35%左右，硅油在日化领域中的应用主要是护肤和护发产品，化妆品使用比较少，主要原因是国内化妆品多为外商品牌，外商品牌多使用进口硅油。
图表4：硅油的消费量及进口依存度（万吨）（万吨 %） 图表5：硅油的下游消费结构（%）


纺织行业用有机硅油的需求量大约为3.6万吨左右，所占比重大约为25%左右，造纸和发酵工业也会使用有机硅消泡剂，预计需求量大约为2万吨左右，目前国内的医用硅油全部进口，国内难以生产高端硅油的主要原因包括两个，一个是二甲基单体的纯度不够，一个是无法生产可满足特殊性能要求的特种单体和相关助剂，包括甲基苯基单体等。
从生产企业来看，硅油生产企业合计有300多家，国内有机硅硅油的总产能大约为13万吨左右，中小企业的产能规模普遍在500～1000吨，即使生产规模比较大的企业，产能也就是2000～5000吨左右，因此有机硅油的市场集中度非常低，反观国外企业，道康宁在国内的硅油产能大约为4～6万吨，瓦克在国内的硅油产能大约为3万吨附近，国内企业的生产规模远落后于国际领先企业。
技术实力+产品结构是竞争胜出的关键
完善的产品结构和技术实力是参与竞争的核心要素。硅油的下游应用比较多，客户对于产品的需求比较也比较多样，因此对于硅油企业而言，公司的产品种类需求多样，产品结构需要完整，同时能够给客户提供完整的解决方案，因此需要硅油企业具有较高的技术实力。
通过对比了道康宁、迈图和新安股份的硅油种类，可以发现国内企业硅油的种类明显小于国外企业的种类。
图表6：硅油生产企业的生产品种对比



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关键词：发展现状 现状分析 行业发展 市场集中度 消费结构 官能团