电信行业：重组预期强烈 市场机会显现

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　　业内对电信运营商之间的重组预期继续加强。

　　在政府主导下，中国联通C 网分拆重组的可能性在加大，关键在于实施时间、交易价格。

　　我们认为，中国联通C 网可能在奥运之前升级为3G（CDMA-EVDO），作为备选方案服务于奥运，以实践政府对奥运的承诺。预计该项升级工作需要在08 年3 月之前启动。而中国联通两网分拆不能影响C 网的3G 升级，或在08 年3 月份之前、或在奥运之后。

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　　固网运营商获得分拆之后的移动网络，对于中国联通而言新增强大的竞争对手，移动运营商之间的市场竞争将趋于白热化，长期影响偏负面。

　　出售C 网所带来的短期利好刺激；中国联通保持与中国移动目前的双寡头垄断格局才是上佳的选择。

　　两网分拆对于中国联通短期内将获得巨额补偿，为市场带来想象空间，刺激股价上涨，将为市场带来交易性机会。

　　中国联通昨日收盘价8.27 元，对应于08 年动态PE 34.5 倍。我们对中国联通的6 个月目标价为9.5 元，目前维持增持评级。

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关键词：电信行业 市场机会 移动运营商 电信运营商 中国联通 行业 机会 电信

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