我国奶粉行业发展趋势分析

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新西兰恒天然公司发布消息称其2012年5月生产的3批浓缩乳清蛋白粉中检测出肉毒杆菌，总量共计38吨，初步调查污染源是新西兰北岛一家工厂管道受到污染所致，涉及娃哈哈、上海糖烟酒集团（销售给可口可乐），以及奶粉企业多美滋和可瑞康等8家公司；目前多美滋、可瑞康和牛栏已发布产品召回公告。    奶粉需求相对刚性，肉毒杆菌事件后，部分国产奶粉有望受益于需求转移：母乳喂养率短期内难以大幅提升，且由于营养等问题婴儿米粉对奶粉的替代性较小，奶粉需求相对刚性，此外，消费者对奶粉质量最为看重，尽管多美滋和可瑞康等公司快速启动了产品召回计划，但肉毒杆菌事件将有损其品牌美誉度，预计短期内将影响涉事企业销量，且根据新西兰贸易部长的说法中国已暂停进口所有新西兰和澳大利亚产奶粉，部分国内和欧洲等未涉事奶粉企业有望受益于需求转移。
    洋奶粉安全事件频发，国产奶粉质量控制日趋严格，有助于消费者对国产奶粉恢复信心：消费者对奶粉安全问题极为敏感，肉毒杆菌事件叠加年初双氰胺事件的影响，消费者逐渐认识到洋奶粉并不一定安全可靠，在产品选择上也将更加理性，部分奶源好、质量把控严格的国产奶粉企业仍然有好产品，此外，国家加强奶粉行业监管等措施也有助于消费者恢复对国产奶粉的信心，将有助于具有产品质量和品牌优势的国产奶粉销售。
    行业集中度将进一步提升，具有规模、渠道和品牌优势的国内奶粉龙头企业有望受益，利好伊利股份和贝因美：工信部公布奶粉“双提”行动方案，婴幼儿乳品企业将从生产环节实施GMP认证，对婴幼儿乳粉质量的管理将参照药品管理，并鼓励乳粉企业兼并重组，我们认为具有资源、渠道和品牌优势的国产奶粉龙头企业市场份额将进一步提升；此外，近期市场再次传出将放开“单独生二胎”政策，与国外奶粉相比，国内乳企渠道已经下层至三四线城市及县乡市场，在放宽二胎政策后，拥有渠道优势的国内奶粉企业将首先获利；近期行业政策利好在规模、管理、战略等方面具有明显综合竞争优势、在三大黄金奶源带拥有奶源基地的伊利股份，以及品牌实力强、实施渠道精细化运作，高端产品快速增长，未来有望继续保持行业领先优势的贝因美。
    图1：肉毒杆菌事件梳理


    图2：相关企业跟踪



我国奶粉行业发展趋势分析：http://www.tianinfo.com/news/news5848.html

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