云维股份 净利润增长2倍,08年延续高增长态势 国金证券

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基本结论 
      我们预计 07 年公司实现销售收入40  亿元左右，归属于母公司的净利润为 1.92亿元，折合EPS0.663 元。 
预计利润同比增长2 倍的主要原因：合并大为制焦、大为焦化两家焦化企业的报表所致。两家公司分别拥有200、105  万吨焦炭的产能，自身研发的5.5m  的侧装捣固炼焦炉全国最先进，出炉焦炭质量优，售价普遍高于同行50  元/吨。其中大为制焦还拥有20 万吨甲醇、30 万吨煤焦油、10 万吨粗笨精制的焦化产业链；大为焦化拥有 10 万吨甲醇装置。公司上半年完成非公开发行，吸收合并了上述两家企业，初步打造成为全国综合实力最强的传统煤化工企业之一。

       山西焦炭行业价格联盟、关停并转限产、运输遏制等措施，使得我们看好焦 炭行业的和谐发展。11 月份，国内出口焦炭已恢复到250 美元/吨。鉴于近 期焦煤紧张、焦煤价格不断上扬、各种费用增加等因素，山西焦化联盟企业 又提出焦炭每吨涨150~200 元的最低要求。我们预计08 年焦炭价格上调趋势较为明朗，价格上调有利于消除成本上升的负面影响。 据了解，由于地域相邻关系，玉溪两钢厂、昆钢、红钢、攀钢、渝钢等钢厂对云南的焦炭需求为900 多万吨，目前省缺口500 万吨，公司焦炭销售不成问题。
       据勘察结果，曲靖拥有煤炭资源87 亿吨，其中炼焦煤38 亿吨。目前集 团在曲靖富源县拥有143 平方公里的无烟煤探矿及采矿权，不排除集团向上市公司注入优质煤炭资源的可能。

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基本结论 
      我们预计 07 年公司实现销售收入40  亿元左右，归属于母公司的净利润为 1.92亿元，折合EPS0.663 元。 
预计利润同比增长2 倍的主要原因：合并大为制焦、大为焦化两家焦化企业的报表所致。两家公司分别拥有200、105  万吨焦炭的产能，自身研发的5.5m  的侧装捣固炼焦炉全国最先进，出炉焦炭质量优，售价普遍高于同行50  元/吨。其中大为制焦还拥有20 万吨甲醇、30 万吨煤焦油、10 万吨粗笨精制的焦化产业链；大为焦化拥有 10 万吨甲醇装置。公司上半年完成非公开发行，吸收合并了上述两家企业，初步打造成为全国综合实力最强的传统煤化工企业之一。

       山西焦炭行业价格联盟、关停并转限产、运输遏制等措施，使得我们看好焦 炭行业的和谐发展。11 月份，国内出口焦炭已恢复到250 美元/吨。鉴于近 期焦煤紧张、焦煤价格不断上扬、各种费用增加等因素，山西焦化联盟企业 又提出焦炭每吨涨150~200 元的最低要求。我们预计08 年焦炭价格上调趋势较为明朗，价格上调有利于消除成本上升的负面影响。 据了解，由于地域相邻关系，玉溪两钢厂、昆钢、红钢、攀钢、渝钢等钢厂对云南的焦炭需求为900 多万吨，目前省缺口500 万吨，公司焦炭销售不成问题。
       据勘察结果，曲靖拥有煤炭资源87 亿吨，其中炼焦煤38 亿吨。目前集 团在曲靖富源县拥有143 平方公里的无烟煤探矿及采矿权，不排除集团向上市公司注入优质煤炭资源的可能。

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