中金公司:中国船舶-资产注入是主要投资亮点-080102 pdf 42页

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中金公司:中国船舶-资产注入是主要投资亮点-080102 pdf 42页
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中国船舶(600150/249.74 元)
资产注入是主要投资亮点

目录
强周期的造船行业......................................................................................................................5
手中订单充足，造船业盈利增长有望持续到2010 年............................................................9
手持订单充足，船舶交付量将随产能的释放逐年上升......................................................... 9
手持订单以高价订单为主......................................................................................................... 9
产能依然紧张，船价短期内难以大幅下调........................................................................... 10
2008 年开始全球新签船舶订单数量将可能回落...................................................................13
中国造船业: 景气周期将延长1-2 年.....................................................................................17
世界造船业向中国转移的长期趋势已经明朗....................................................................... 17
中国造船行业竞争优势分析................................................................................................... 18
造船产业向中国转移，将确保我国造船业景气周期将延长1-2 年.................................... 19
中国船舶（600150） ................................................................................................................21
公司简介.................................................................................................................................. 21
造船业务：手中订单充足，业绩增长较为确定................................................................... 22
订单饱满且以高价订单为主，未来几年的业绩增长具有较强确定性............................... 23
修船业务.................................................................................................................................. 24
船用柴油机业务....................................................................................................................... 26
资产注入是中国船舶最重要的投资亮点............................................................................... 28
估值及投资建议........................................................................................................................31
盈利预测假设............................................................................................................................34
风险及不确定性........................................................................................................................36
附录...........................................................................................................................................37

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