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交通银行发展研究部:2007－2008年中国银行业发展报告
正文目录
第一部分 银行业改革发展概述 1
一、商业银行依然是我国金融体系的最重要主体 1
二、银行业市场格局发生新变化 2
三、贷款增速趋于合理 3
四、收入结构发生显著积极变化 4
五、盈利能力迅速提升 4
六、不良资产继续小幅“双降”，拨备覆盖率持续提高 6
七、资本充足率显著提高，资本“造血”能力明显增强 7
八、深化股份制改革取得显著成效，公司治理显著改善 8
九、以客户为中心优化发展战略 8
第二部分 宏观环境专题系列 10
一、外部环境的机遇和挑战 10
1、宏观经济环境对银行业较为有利，但潜在风险不容忽视 10
2、金融改革开放取得新突破，银行业市场竞争全面升级 11
3、加强风险监管和拓宽业务范围的政策并举 11
二、资本市场改革发展对商业银行的影响 12
1、资本市场改革发展对银行经营管理具有双重、长期、重大效应 12
2、资本市场改革发展对银行的负债结构、收入增长和经营风险已经产生显著影响 14
三、货币政策实施对商业银行的影响 20
1、准备金率持续提高对银行盈利的负面影响相对可控，但边际效应逐步加大 20
2、加息对商业银行的影响略偏正面 22
四、汇率形成机制改革和人民币升值对商业银行的影响 26
1、汇率形成机制改革带来新的机遇，但银行相关风险管理能力需要提高 26
2、中资银行普遍存在汇率风险正缺口，但缺口逐渐缩小 27
第三部分 业务经营专题系列 29
一、业务结构明显优化 29
1、中间业务净收入对营业总收入的贡献度显著提高 30
2、传统中间业务平稳发展，收入占比逐渐下降 31
3、新兴业务品种成为上半年中间业务增长的主要驱动因素 31
二、盈利能力迅速增强 32
1、资产快速增长，结构进一步优化，收益率稳步上扬 33
2、负债结构出现积极变化，资金成本提高幅度较小，净息差明显扩大 35
3、成本支出得到有效控制 37
4、资产质量持续向好，损失准备计提压力减弱 39
三、产品创新日益活跃 40
1、创新重点和创新方式呈现新的特点 41
2、以客户为中心的核心创新能力有待提高 42
3、产品创新的广度和深度将进一步拓展 43
四、风险状况基本稳定，但潜在风险因素不容忽视 44
1、资产质量面临潜在挑战 44
2、流动性风险管理能力面临三重考验 46
3、中长期利率风险不容忽视 47
五、2008年银行业将继续健康快速发展 48
1、贷款增长幅度与2007年基本持平 49
2、净息差继续略有扩大 49
3、中间业务继续快速发展，占比进一步上升 50
4、税务负担减轻 50
第四部分 发展战略专题系列 51
一、战略转型 51
1、“三位一体”式的战略转型正在加快推进 51
2、战略转型的差异化和有效性程度有待提高 53
二、零售银行建设 54
1、向零售银行的战略转型成为中资银行的共同选择 54
2、零售银行的业务结构、创新能力和发展机制显著改善 54
3、突出发展重点，切实改进机制，加快零售银行建设 56
三、综合经营 58
1、商业银行综合经营取得明显进展 58
2、综合经营呈现新的方式和特征 59
3、综合经营的监管体制、业务范围和商业模式离国际先进水平仍有较大差距 59
4、综合经营的市场格局发生变化，并逐步向精细化方向发展 60
四、国际化经营 61
1、中资银行加快推进国际化经营是大势所趋 61
2、国际化经营的总体水平和管理能力有待提高 63
3、我国商业银行国际化经营的发展前景看好 64
五、国际战略投资者入股与合作 65
1、中资银行大规模引进国际战略投资者基本落幕 65
2、中外银行通过战略合作初步实现了双赢 68
3、妥善处理关键问题，继续深化战略合作 68
第五部分 体制机制改革专题系列 70
一、流程银行建设 70
1、再造组织架构，优化业务流程，积极稳妥地推进流程银行建设工作 70
2、流程银行建设面临经营理念和技术条件的双重制约 72
3、以垂直化、集约化、自动化为重点，深化流程银行建设工作 73
二、健全和完善全面风险管理体系 73
1、进一步健全和完善风险管理体系是实现又好又快发展的迫切需要 74
2、以“三驾马车”为抓手，风险管理体系显著完善 74
3、以价值为导向，建设垂直化与矩阵式的、集中与分工相结合的架构和流程 75
三、人力资源管理改革 77
1、人力资源管理改革是增强人才活力、助推战略转型的迫切要求 77
2、部分银行已经初步建立较为先进的职位薪酬体系、考核激励体系和职业发展体系 78
3、人力资源管理体系的战略连接度有待提高 78
4、以战略转型为导向，完善商业化、人性化的人力资源管理体系 79
四、信息化建设 80
1、信息技术支撑平台初步建成 80
2、未来信息化发展的重点是整合和应用 81
图表专栏目录
图 1- 1：近年来我国非金融部门融资结构变化情况 1
图 1- 2：近年来我国商业银行市场份额的变化情况 3
图 1- 3：贷款增速与GDP名义增速趋于一致 4
图 1- 4：主要商业银行利息收入与中间业务收入的比值 4
图 1- 5：主要商业银行税前利润情况 5
图 1- 6：我国上市银行的ROA 6
图 1- 7：我国商业银行的资产质量 7
图 1- 8：我国上市商业银行的拨备覆盖率 7
图 1- 9：我国上市银行的资本充足率 8
图 2- 1：美国银行业ROA变化情况 13
图 2- 2：银行储蓄存款同比增幅与沪深300指数变化 15
图 2- 3：部分商业银行的存贷比较高 16
图 2- 4：2006年以来居民短期消费贷款快速增长 19
图 2- 5：我国商业银行的超额准备金率逐步走低 22
图 2- 6：2007年四次加息对银行存贷款结构性利差的静态估算 23
图 2- 7：2007年银行间市场国债到期收益率期限结构 24
图 2- 8：2007年6月末部分银行债券投资比重 24
图 2- 9：部分上市银行债券投资的期限结构 25
图 2- 10：部分上市银行债券投资的种类结构 25
图 2- 11：加息控制信贷增长的绝对效果并不显著 26
图 3- 1：上市银行手续费收入占比 30
图 3- 2：上市银行利润增长情况 32
图 3- 3：2007年上半年商业银行净利润增长的贡献度分解 33
图 3- 4：部分上市银行的生息资产增幅 34
图 3- 5：部分上市银行票据贴现占比 34
图 3- 6：部分上市银行贷款收益率比较 35
图 3- 7：部分上市银行活期存款占比变化情况 36
图 3- 8：部分上市银行资金成本的变化情况 37
图 3- 9：部分上市银行净息差变化情况 37
图 3- 10：部分上市银行的成本收入比 38
图 3- 11：部分上市银行的不良贷款率 40
图 3- 12：部分上市银行的拨备覆盖率 45
表 2- 1：资本市场改革发展给我国商业银行带来的主要业务机遇 13
表 2- 2：2006年7月－2007年6月人民币储蓄分流估计 15
表 2- 3：商业银行资金来源中同业存款比重上升 16
表 2- 4：多数商业银行活期存款的比重上升 17
表 2- 5：部分商业银行付息负债的利率同比上升 18
表 2- 6：我国商业银行资产托管收入变化概况 20
表 2- 7：存款准备金率提高对商业银行盈利的影响 21
表 2- 8：2007年上半年绝大部分上市银行的存贷利差显著提高 22
表 2- 9：我国大型商业银行的外汇风险敞口（表内） 28
表 3- 1：上市银行营业收入构成及占比变动情况 29
表 3- 2：上市银行手续费收入增速 30
表 3- 3：2007年部分商业银行中间业务收入构成 31
表 3- 4：上市银行的ROA、ROE 32
表 3- 5：部分商业银行同业存款占比及成本 36
表 3- 6：部分上市银行成本支出结构 39
表 3- 7：上市银行07年上半年提取拨备情况 40
表 3- 8：2007年银行业部分创新产品 41
表 3- 9：部分上市银行房地产行业相关贷款占比 46
表 3- 10：2007年6月末我国部分上市银行的利率风险缺口 47
表 4- 1：部分银行零售业务的收入和税前利润占全部收入和利润的比重 56
表 4- 2：国内商业银行综合经营情况 59
表 4- 3：我国商业银行境外机构概况 63
表 4- 4：2006年至今我国银行海外并购概况 64
表 4- 5：中资银行引进境外战略投资者一览 67
专栏 1：资本市场发展影响银行盈利的三种效应和国外的经验 13
专栏 2：金融机构开展综合经营的三大协同效应 62
专栏 3：“流程银行”的概念和特征 72
专栏 4：经济资本的概念、功能和我国商业银行的实践 77
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