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投资要点：
􀁺 1 月10 日以来的雨雪天气过程已造成安徽、江西、河南、湖
南等14 个省(区、市)7786.2 万人受灾，因灾直接经济损失
220.9 亿元。
􀁺 一方面由于能源供应的减少和中断，一方面运输的苦难，暴
雪对于部分有色金属生产企业的正常的生产经营造成了负面
的影响，但同时也刺激的基本金属价格的全面上涨。
􀁺 由于电煤价格上行，以及氧化铝价格的持续上涨，成本上升
有望推动上半年铝价上行，而中铝下属公司的停产和南方雪
灾成为铝价走高的催化剂。短期铝价上行采用氧化铝长单的
企业受益更为明显，对应公司包括焦作万方、神火股份。
􀁺 在前期贵州地区出现电力紧张，加之目前国内锰矿主产区黔、
湘、渝遭受雪灾影响较为严重，近期锰价出现超过25%的升幅。
预计1 季度中电解金属锰的供给保持紧张，价格维持高位的
同时，相关的生产企业金瑞科技有望从中受益。
􀁺 美国商务部公布12 月耐用品订单为5.2，高于市场预期的1.5。
另外美国12 月基本金属订单、欧洲基本金属订单也保持了持
续的高位。我们认为春季消费回暖驱动价格上涨，推动有色
金属板块的上涨的动因仍需关注。
􀁺 雪灾造成对于有色金属商品在2 月份的生产、运输仍将存有
一定的负面影响，同时消费的逐渐回暖有望在2 月份支撑有
色金属商品的价格。

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