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“只有知道自己有什么，要什么，该放弃什么，我们才不会迷茫”。阿里、腾讯不再迷茫。
“只有知道自己有什么，要什么，该放弃什么，我们才不会迷茫”。这是前不久，马云内部邮件里的一句话，旨在提醒阿里员工，亦是鼓舞士气。阿里与腾讯的竞赛，是当下互联网最热的议题，现在是阿里与腾讯的梦醒时分。
投资大众点评，宣告了“微信万能论”的破产，马云的邮件，也算是某种自省。
我试图从阿里与腾讯两家公司的战略博弈，来分析两家市值千亿美金互联网巨头的暗战，以及未来演进。
首先，阿里与腾讯，两家公司风格迥异，都有自己的企业基因与路径依赖。阿里是一家战略主导，运营为先，先发制人，求颠覆的公司；腾讯的战略并不清晰，重产品，讲究学以致用，后发优势，它的经营哲学是实用主义。
A、核心资产：阿里是数据、腾讯是用户
接下来谈谈两家公司的战略演进，第一个讲的是阿里。阿里诞生之初，一句“让天下没有难做的生意”这句话，有些理想主义色彩，不过，从阿里这么多年的发展来看，它的战略始终没有出现过太大的偏移。也没有跳出这句话，那就是，做商业基础，商业世界的“水、电、煤”。
阿里从最早的信息流切入，做电商平台，随即切入流量分配（阿里妈妈、淘宝联盟）与支付（支付宝），接着切入到物流（譬如菜鸟）、云计算（阿里云），它始终都是围绕商业基础服务开展业务。阿里的生意，是以淘宝、天猫、1688等庞大交易作为动力牵引，进入各个商业基础服务，也就是所谓“水、电、煤”。数据，尤其是交易数据，是阿里的核心资产。
腾讯公司，它的战略演进，或者业务演进，都是在发展中学来的。腾讯的战略很难厘清，无论是游戏，还是媒体业务，以及电商、视频、搜索，腾讯都是后知后觉地后发切入。
腾讯在PC时代，凭借QQ社交关系链，与弹窗绑定，一路厮杀，神佛不顾，在游戏、门户、浏览器、输入法等等业务上，几乎无往不利。腾讯在学习竞品的同时，也做了无数的微创新。一句话，腾讯成功，不是靠抄袭，而是靠产品与社交利器。腾讯的核心资产，是用户，产生交互并且锁定在腾讯平台难以脱离它的用户。
阿里的核心资产，是数据，交易数据，腾讯的核心资产是用户，产生交互的用户。这也让两家公司在商业模式上有着不同理解：阿里是围绕商家来赚钱，腾讯是围绕用户来赚钱，前者是地租，后者是人流。
B、战略上阿里优于腾讯，战术上腾讯暂时领先阿里
阿里与腾讯两家公司的竞争，在战略层面，阿里优于腾讯，不过具体战术而言，当前因为微信的优势，让腾讯获得暂时领先。
为什么说，阿里战略上领先腾讯。一个原因，云计算与大数据。马云在他的内部邮件中说，现在是IT向DT(data technology)的时代，云计算方面，阿里云已经遥遥领先腾讯腾云，即便是腾讯腾云能够迎头赶上阿里云，但云背后，乃至数据，却是有是有层级关系的。离交易，离钱越近的数据，越值钱。
老话说“听其言，观其行”，真正反映个人偏好的，是实际行动。腾讯、百度、阿里，乃至其他互联网服务都产生大量的数据，但这些数据含金量却是有排序的。序列排名是腾讯与新浪微博，次于百度的搜索数据，百度的数据又不如阿里的交易数据——腾讯与微博的数据是反映初个人行为，一定的偏好，而搜索，起码意味着至少了解你才会搜索，这是个人偏好的进一步明确，至于淘宝下单购买，这是最明确的偏好表现了。
从两个平台产生的数据来说，阿里的数据含金量远超于腾讯平台，未来可挖掘，可拓展的价值空间更大。
从IT迈向DT，不仅是技术升级，更重要的是，中国互联网公司的去互联网化——套用百度李彦宏的话，互联网在加速淘汰传统产业，因此百度确定了中间页投资策略。阿里与腾讯也在积极却互联网化：阿里的去互联网化，表现是菜鸟网络、投资日日顺物流，还有余额宝，支付宝钱包；腾讯的去互联网化，则是微信支付，投资大众点评。
去互联网化，马化腾将之称为“链接一切”。阿里与腾讯在“链接一切”中暗战，最明显的案例，是支付宝钱包与财付通微信版支付的较量，另外一个案例，则是鲜为人知物流暗战，阿里投资海尔日日顺物流，腾讯则入股华南城。
阿里牵头做了菜鸟物流，全国各地都拿下不少地，其实，腾讯也拿下不少的地，仅次于阿里。不过，两者的较量却不是在一个量级上，阿里菜鸟优势太明显，最核心的便是，阿里有淘宝、天猫2013年15000亿交易额作为火车头牵引，更有十年来累计起来的交易数据。至于腾讯，最近传出的风声说要放弃电商独立发展，入股京东，其实很大的一个原因就是试图通过京东交易额来拉动。菜鸟物流的野心是，打造一个基于电商的，覆盖全国的物流网络，是对现有物流体系的革新与升级，但腾讯电商与淘宝、天猫差距太远，中间隔着10个京东，长路漫漫，非朝夕之功。
当然，在具体战术上，腾讯微信还是有极大优势。所以，微信支付的抢钱包春节期间风头能够盖过支付宝钱包的红包，所以，3月8日，手机淘宝要号称请北上广深等10大城市的消费者吃喝玩乐，因为移动电商刚刚兴起，微信是高频应用，发展很快，阿里需要抗争。
电商是阿里战略的一块基石，PC的电商格局已定，移动电商还在发展，没有交易拉动，成为商业基础服务商便失去强劲动力。
C、两家公司投资策略与未来演进
阿里与腾讯的博弈，还表现在投资领域。不过，两家公司的投资哲学，却是迥异不同的：阿里是基于数据获取，投资基础服务，腾讯的投资，更多的是业务互补，短板修长。
阿里投资策略，一方面是基于数据获取，投资基础服务，另一方面则是组建业务联盟。阿里投资最代表性的两个案例，一个是友盟，一个则是高德，友盟是基于移动数据的需求，而高德，则因为地图与数据，是移动电商的一个必须基石。所谓业务联盟，则是基于流量入口-交易购买-社交分享，三步的联盟组建，新浪微博便是如此，还有传说中的360 。
具体到实际的竞争中，阿里的投资也有诸多牵制腾讯的因素。譬如陌陌、虾米音乐，陌陌是社交，虾米是娱乐，都是腾讯的业务核心。今年陌陌将要上市，它的主要收入来自游戏，虽然难以颠覆腾讯却也能敲山振虎。
腾讯的投资策略，是业务互补，短板修长。典型代表是大众点评与搜狗。投资点评，是因为自身业务难以在未来竞争中胜出，F团、高朋、微生活在O2O领域中式微，投资搜狗也一样，搜搜做不好搜索，倒不如求诸于人。
腾讯的近期表现来看，腾讯其实是在做减法。投资搜狗，放弃搜索，投资点评，放弃O2O，最近绯闻投资京东，则是放弃电商。当然，这种减法，也是某种加法，以入口与用户锁定业务，将具体业务承包给自己投资的公司。
马化腾在用实际行动学习马云邮件里那句话：“只有知道自己有什么，要什么，该放弃什么，我们才不会迷茫”。
在未来，阿里与腾讯，两家公司会变得无处不在。阿里的无处不在，是沉到地下，成为金融、医疗、政务、交通、气象等行业以及海量互联网用户的基础服务和应用，像阿里云、支付宝那样成为链接世界的“水、点、煤”，你在使用各种服务，却不知道，这是Power by Alibaba。
腾讯的无处不在，表现在具体业务上，用腾讯的应用宝、浏览器、玩QQ游戏，用微信购物，腾讯会涉足各种业务，告诉你这是企鹅为您提供。
当然，这都只是假设，这个假设成立的前提是，阿里与腾讯都不犯错。
阿里与腾讯的竞赛，短期内我看好腾讯表现，微信已然得势，这家公司缺乏理想，却更懂得把握今天；倘若把时间维度放长，阿里至少是三倍腾讯的价值，阿里有商业理想或野心，讲究蓄势，阿里集团可以亏损多年，却在近两年爆发性增长，它有做平台的经验。更重要的是，阿里的布局，离交易更近。
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