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中国A股策略-海外视角No.5:“网联万物”(IOT)-吹响“新经济”对“旧经济”的改造号角 我们站在新一轮科技周期的拐点,“网联万物”已开始改变我们的生活
科技行业以15-20年为周期。每一次周期发展带来至少10倍的用户数量增加,从集中时代的几千台大型主机,到客户端-服务端时代的数百万台个人电脑,直至现在数十亿的智能手机和传感器。我们认为随着智能移动终端高速增长,互联网节点将会在若干垂直型产业中存在着极大经济价值,以“网联万物”(InternetofThings)为代表的“新经济”已开始改变我们生活(如“微信”代替“短信”),并将继续改造与我们息息相关的行业。
“网联万物”为代表的“新经济”将改造“旧经济”
我们定义“网联万物”为这样一个概念:在日常生活中,设备和系统(“物”)被安装上低成本的传感器和调节器,通过下列途径来完善其功能:a)从设备内部和外部环境收集和分析实时数据;b)互联网连接使得一张巨大的“物网”,在这张“物网”下,可以用其他设备(包括移动计算设备)进行实时监控、数据传输及/或数据检索。“网联万物”的共同主题是“允许人们将之前碎片化/独立的环境(例如家,工作,汽车)连接起来,使人们不管在哪儿都能够更有生产力”。我们认为对传统行业而言,“网联万物”的实现并不是对其存在性的“颠覆”,而是对其“改造”(就如90年代的美国的互联网革命)。
“网联万物”预计深刻影响7大重点领域
对比全球和中国,“网联万物”虽然仍处于初期,但过去几年却发展迅猛,得益于移动端的兴起。我们认为,在未来几年,“网联万物”将深刻影响7大领域:1)物流(如美国的Amazonvs中国“菜鸟网”);2)智能家居(如GoogleNestvs海尔);3)智慧城市(如欧洲JRC计划vs中国智慧城市计划);4)移动商务及支付(苹果iBeaconvs支付宝);5)医疗设备(Google隐形眼镜vs糖护士);6)车载设备(苹果CarPlayvs智能车载设备)和7)定位安保系统。
“网联万物”的关键领域及其影响的7大子行业
“网联万物”并不仅仅意味着设备,还包括互联性、计算能力以及使用这些设备所需的应用程序和软件,其技术核心在于5个领域:1)识别系统(RFID,IPv6);2)连接设备(中短距无线通信,传感器等);3)电源管理(可弯曲电池);4)安全系统和5)分析系统(云计算,服务等)。我们罗列了在7大子行业(半导体,供应链OEM,IT硬件前端,应用,IT硬件后端数据处理,软件及互联网,通信网络和多元化工业领域)中全球领先公司和中国相关业务最大公司。
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