策略即是方法,是手段,是资源投入的模式,并且与时间有关,属于需因应外在环境之动态投入模式。我们常听到「策略是一种选择」,较精准的来说,应该是「策略研拟过程通常需要进行选择」。我们也常听到「策略是一种艺术,不是科学」,其实万事万物均有理性与感性,策略亦然,亦包括数据分析与经验直觉成分,两者缺一不可。
策略规划(Strategic Planning)是一流程,一个理性规划策略方案的流程。策略规划流程包括1.现况分析、2.目标设定、3.趋势分析、4.策略拟定、5.资源投入建议等五步骤。这个流程不论是企业的整体策略规划、营销的策略规划、产品的策略规划、技术的策略规划,属于特定目的的专利策略规划也是者这个步骤。
图一策略规划架构与流程
现况分析的时间轴是从过去到现在,亦即分析至现在为止,企业与竞争者在所想要规划目标与手段范围之优势(Strength)与劣势(Weakness)。现况分析通常需要进行严谨的个案分析,并且要能深入研究竞争的过去脉络与近期的言行,已掌握竞争者的招数模式(Pattern)。
目标设定即是广义的愿景描绘,其中目标为表征愿景的具体数字,而愿景为未来影像,即是当目标达成时,那种栩栩如生的图像。愿景除了图像与数字目标外,尚包括价值观,其中价值观即是当成策略规划过程中选择的准则(Guidelines)。以到昆山参加喜宴的例子说明,目标是到昆山,现况是现在所在地上海,价值观是不能迟到,或是坚持节能减碳要搭大众运输工具等。
趋势分析是分析现在到未来间影响我们前进的外部要素(External Factors)。外部要素代表机会(Opportunity)与威胁(Threat),这些要素是企业无法控制的,并且会受到影响的。以企业竞争论,常见的竞争者分析、波特五力分析或产业价值链分析,即是重要分析工具。企业除受到产业链变动影响外,也受到大环境的左右,PEST环境分析亦是重要工具,其中P为政治、E为经济、S为社会与T为技术,包括国内与国际的PEST环境分析均是重点。
结合上述现况分析、目标设定、趋势分析,即可建构SWOT矩阵,并可进一步建构策略方案。需要说明,策略方案的研拟需要分时间区,并且需要从目标逆序推理而得。建构策略方案与细部推动策略后,下一步即是行动方案之拟定与资源分配之建议。由于资源是有限的,对应不同时间所能执行的方案也是有限的,因此需再三衡量资源投入的投入与产出效益。
上述策略规划流程虽包括1.现况分析、2.目标设定、3.趋势分析、4.策略拟定、5.资源投入建议等五步骤,并且是依次序进行。实务上,这五个步骤的分析需要进行两次以上的迭代(Iteration),因此操作上以跳跃方法进行策略规划也是一种常见的方法。举例来说,有时候策略规划时,我们常在规划刚开始时,即先”猜测”所要进行的策略方案(即结果),并在过程中反复验证此’猜测”是否合理,此方法也称为”假设式思考法”。
最后,由于现今环境变化的速度大幅加剧,时时掌握外部环境变化与内部执行现况,并动态修正每次规划结果成为实务重点。我们常听到「计划赶步上变化,变化赶不上老板一通电话」,好像在说规划是不重要的,其实从有经验的实务者身上更可以了解「没有计划不敢面对变化,更不敢接老板的电话」。规划与策略规划的重要性不言可喻。