预调酒行业格局未定 渠道和资金优势是竞争关键

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     今年以来，有众多企业开始布局预调酒市场，包括国内的白酒企业和食品饮料制造公司。8月古井贡酒成立安徽百味露酒有限公司推出佰色预调酒、黑牛食品鸡尾酒也将于12月份上市、百润股份高价收购巴克斯酒业，入主RIO、水井坊也有布局打算。未来预测将会有更多企业看准预调酒市场，利用资金和渠道优势来进行加速布局，行业将进入白热化竞争阶段。

    图表1：快消品企业竞争要素模型：品类、品牌、渠道

    预调酒的消费品行业属性，渠道竞争模式跟啤酒、饮料行业基本一致，产品价格弹性低，重复消费率高，因此行业竞争层面，渠道成为竞争的关键要素，但因为行业总体规模较小，行业最终发展会最后集中到一到两家龙头企业：

    图表2：产品属性和运作模式

    目前领先的品牌尚未建立垄断性的竞争优势，新进入者如果拥有渠道和资金的优势通过高空品牌拉动和渠道的快速覆盖，存在颠覆的可能性，同时因为行业总体规模较小，行业未来发展是品牌集中化趋势强，但是诞生单一品类的品牌可能性较弱，如日本和欧美的预调酒品牌多是属于大型的酒业公司，因为单一品类的渠道和资金资源有限，难以支撑持续的市场竞争；因此拥有资金和渠道优势的企业会有机会后来居上，对于领先者RIO和冰锐来说，塑造品牌的空间仍很大，但速度也需要更快，如何通过强势的品牌推广来实现品类占位是能否形成持续领先优势的关键。

    国家政策红利助力低度预调酒行业扩张：国家“十二五”期间产业政策要求，逐步加强高度酒和酒精产业的管理，收紧新建白酒、酒精生产线审批，鼓励低度酒精饮料的发展。国家政策的支持将带来预调酒行业的快速健康发展。

    受益于新一代消费群体的扩张，未来预调酒市场将会有5倍以上空间：新一代消费者引领消费市场逐步趋向低度话，预调酒混合了低度酒和饮料的口感，以其时尚的外观、饮用方便等特点，受到新一代消费者的追捧，未来市场空间可观。

    行业未来容量将会在5.67-6.62亿升之间：

    由于中国贫富差距较大，而预调酒主要针对于消费观念超前的城市人群，因此短期内，我们测算城镇市场容量将更符合我国的基本国情。

    根据第六次人口普查数据，2010年中国总人口达到13.3亿，预测人口自然增长率为千分之4.79。国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》提出，到2020年，中国的城镇化率将达到60%。因此我们可以推算出，2020年，中国城镇人口将达到8.4亿。我们以城镇人口作为消费者基数；

    日本2013年预调酒总消费量为1.37亿箱，总人口为1.3亿，日本的城镇化水平在2010年就以达到90%以上，因此我们推算出日本城镇人口人均预调酒消费量为1.17箱。（1箱=24瓶*250ml）。2013年，日本预调酒占酒精类饮料的比例为10.4%，由于日本市场已经入稳定期，其占比近年来变化很小，因此预测未来预调酒占比也维持在恒定的水平。

    同时，我们根据西方发达国家的经验，预测到2020年，国内预调酒占比将会在6%-7%左右。根据日本预调酒占比与国内预调酒占比，及我国GDP为日本的1/6，我们推算出2020年我国城镇人均预调酒消费量为0.11-0.13箱，相应市场容量将会在5.67-6.62亿升之间。若未来几年城镇化速度加快、消费持续升级、预调酒全国化布局以及对农村市场的开拓较为成功，则未来市场空间将会更大。

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关键词：第六次人口普查 新型城镇化规划 中国贫富差距 中国总人口 新型城镇化 行业