中国银行向美国投资者发行美元债券

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中国银行向美国投资者发行美元债券英国《金融时报》 乔希•诺布尔  香港报道

中国银行(Bank of China)将成为首家直接向美国投资者发售美元债券的中国内地银行。该银行已开始向全球基金经理推介其符合巴塞尔协议III(Basel III)规定的一笔债券。

中国银行此次发债计划筹资约30亿美元，将符合针对美国投资者的监管要求，即144a规则。根据英国《金融时报》看到的一份条款清单，初步定价显示，债券收益率较可比美国国债收益率高出300个基点。
中国银行被全球三个主要评级机构列为“A”级，不过出于一家中国企业在海外发债所涉及的FL复杂性，此次发行的债券可能被评为“BBB+”级。
这些10年期债券还将符合针对欧洲和亚洲投资者的J管标准，这令此次发债成为第一笔由一家中国银行主要境内机构（而非分支行）发行的真正全球性债券。过去都是中国内地银行在美国和其他市场的分支机构发行美元债券。

今年，中国各银行一直在大举发债，因为它们希望将其融资来源多样化，同时在新的资本充足率规定实施之前改善资产负债表。
银行人士和L师预测，中国银行业将成为亚洲债券市场的主流，而在去年之前，这个市场上还完全不见它们的身影。
巴克莱(Barclays)估计，未来几年，中国银行业将最终需要融资约1万亿元人民币(合1600亿美元)。
译者/梁艳裳

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关键词：中国银行 投资者 美元债 Basel III Barclays 中国银行 投资者 美国