大摩最后时刻抢得平安配股承销权

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大摩最后时刻抢得平安配股承销权英国《金融时报》 珍妮弗•休斯  香港报道

摩根士丹利(Morgan Stanley)上演了香港投行业多年来最大胆的一次交易“抢断”。它在最后一刻，从高盛(Goldman Sachs)和瑞信(Credit Suisse)手中，抢走了后者认为已胜券在握的一笔47亿美元股票增发交易。

摩根士丹利得以独家承销平安保险(Ping An)的股票增发，使得它在本周一举坐上了亚洲承销业务排行榜榜首。高盛和瑞信则沦为此案中的区区财务顾问。
在接近周日中午时，高盛和瑞信的银行家还认为，该交易已落入他们囊中。平安曾临时批准了他们选定的投资者名单，一名知情人士表示增发已到了“站在圣坛前，从口袋里往外掏戒指”的阶段。
但周日午后不久，这两家银行获知，一份由摩根士丹利选定的投资者名单最终赢得了该交易。据报道，这份名单包括中国科技巨头阿里巴巴(Alibaba)和腾讯(Tencent)的创始人马云和马化腾，且股票定价优于高盛和瑞信的初始建议。

赢得这份交易后，摩根士丹利今年在除日本之外亚洲市场的交易承销金额达到162亿美元，在Dealogic编撰的股权资本市场承销排行榜上由第三名跃升至第一名。高盛、摩根大通(JPMorgan)和瑞信分别以141亿美元、118亿美元和115亿美元排在第二、第三和第四名。
译者/邢嵬

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