大连万达在港上市 拟募资39亿美元

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中国最大的商业地产集团大连万达(Dalian Wanda)希望通过今日在香港的首次公开发行(IPO)募集至多39亿美元，这将使该集团成为世界第二大纯商业地产开发商，仅次于美国西蒙地产集团(Simon Property Group)。

万达创始人王健林因其试图收购一家好莱坞(Hollywood)电影制片厂，在洛杉矶威尔希尔大道(Wilshire Boulevard)投资12亿美元购置地块以及2012年斥资26亿美元收购美国电影院线(AMC)而为人们所熟知，但大连万达商业地产(Dalian Wanda Commercial Properties)仍是他崛起并排名中国富豪榜第四位的支柱。
如果此次IPO完全实现万达募集39亿美元的目标，该集团市值将逼近250亿美元，落后于西蒙的560亿美元，但超过澳大利亚西田(Westfield)的150亿美元。万达因其在全国所有主要城市开发的万达广场(Wanda Plaza)项目而闻名，这些商业地产集零售、办公、酒店、住宅和娱乐于一体。
万达在全国的业务覆盖范围之广，对于中国的开发商来讲是不同寻常的。中国的开发商经常发现很难将自己的品牌扩展到新的省份，原因在于地方ZF之间错综复杂的监管限制。

以定价区间的底端计算，万达将筹得32亿美元——这仍将是香港今年以来最大的IPO，超过上周中国最大核电企业——中国广核集团(CGN) 31.6亿美元的筹资额。
临近年末的这些上市活动，可能使香港在今年资本筹集方面从第四位跃升到仅次于纽约的第二位，尽管在香港上市的中国公司表现不如在纽约或上海上市的同僚。
大连万达的价格区间低于上周对其可能最多募得45亿美元的预期。尽管相对之前最多60亿美元的预测有所下降，但接近该交易的银行人士表示，30亿到40亿美元的募资区间是最有可能的。
汇丰(HSBC)和中国投行中金公司(CICC)是万达商业地产香港上市的保荐人。瑞银(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中金公司是此次上市的账簿管理人。
译者/申凯

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