楼主: 天拓咨询
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[咨询文摘] 我国民用航空发动机行业市场分析及预测 [推广有奖]

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天拓咨询 发表于 2014-12-25 15:54:50 |AI写论文

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     相较于我国军用发动机跨越式发展的步伐,我国民用发动机依然空白。我国最新自主研制的新舟系列、ARJ21、C919等飞机都是装备进口发动机。

    表1:国产民用飞机及装配发动机



    中航工业已于2009年出资设立中航商用航空发动机有限责任公司,作为国家大型客机发动机项目主体和总承制单位,未来将承载着让装配“中国心”的国产大飞机早日翱翔蓝天的任务。


    2011年9月,中航商发宣布:正式将国产大飞机发动机命名为“CJ-1000A”,中文名称为“长江1000”发动机。按计划,“长江1000”的全部研发工作预计将在2016年完成,2020年完成适航并正式装备国产大客机C919。根据中航商发副总经理、总工程师贾东晨2014年5月份发言,CJ-1000A发动机已处于型号认证(TC)前期。


    图1:C919大飞机使用的CFM国际公司LEAP-X1C发动机



    图2:CJ-1000A发动机模型



    航空制造业具备典型的“国际化工业”的特点,造就航空零部件合作生产和采购的巨大市场,预计2010-2029年全球航空零部件总采购量近6000亿美元,且国际航空制造业逐步向低成本国家转移的趋势越来越明显。中国航空发动机转包生产业务起始于20世纪70年代,中国先后与美国波音、欧洲空客、加拿大庞巴迪、巴西航空工业公司等世界先进飞机制造公司以及美国通用电气公司、英国罗罗公司、美国普惠公司等发动机制造公司建立了工业合作关系,开展了广泛的航空零部件外贸转包生产,项目涉及机头、机翼、机身、尾段、舱门、发动机部件等多种产品。


    2009年全球航空制造业经营景气大幅下滑,导致我国航空转包业务也受到一定的影响,但是我国企业的外贸转包业务发展迅速,相关企业已逐步拥有具备竞争力的产品,在部分产品上已成为全球航空动力巨头的唯一供应商。在2012年航展期间,罗罗、普惠、GE三大发动机公司公布了在华采购的数额,每年共计达8.5亿美元。随着我国航空工业体系的完善和成本优势的凸显,未来有望在全球航空发动机转包业务中分得更大蛋糕。


    图3:我国民用航空发动机零部件转包生产交付金额及增速



    相对军机来说,民用飞机是更庞大的市场,强劲的经济和客流增长将成为亚太地区新飞机需求的主要推动因素。波音预计未来20年,美国和欧盟等已形成一定规模的航空市场增长将继续放缓,主要的增长将由新兴经济体引领,20年内亚太地区将超越北美成为世界最大的航空市场,复合增速5.5%。我国作为亚太地区乃至全球经济增长最快的经济体,有望超过这一增速,预计年均复合增速6%以上。


    图4:中国2006-2033年航空运输量及增速,未来20年复合增速6.5%以上



    2013年预测未来20年中国将需要5580架新飞机,总价值达7800亿美元,到2032年中国民航机队的规模将达到现有机队的三倍。中国航空工业集团《2013-2032年民用飞机中国市场预测年报》预测未来20年我国共需要新增民用客机5288架,其中大型喷气客机4396架,支线飞机892架。到2032年年末中国民用飞机的机队规模将达到6691架,是2012年机队规模的3.4倍;未来机队仍将以单通道干线飞机为主,但宽体干线飞机和支线飞机比例会增加。中国商飞公司预测未来20年,中国预计接收5357架新机,价值约为6470亿美元,其中双通道喷气客机约为1029架,单通道喷气客机约为3602架,涡扇支线客机为726架。


    表2:中国未来20年民用飞机需求测算



    以20年5400架7560亿美元的民用飞机需求量测算,预计未来20年我国民用航空发动机的市场需求超过万台,价值约9000亿元人民币(按发动机占整个飞机价值的20%估测),相应的服务需求6000亿元。短期看我国民用发动机基本以进口为主。未来5-10年ARJ21、C919等国产有望开始逐步占据一定市场份额,长期看将对国产民用发动机起到一定拉动作用。



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