楼主: yuwenjun720731
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[公告] 摩根士丹利维持奇虎360股票增持评级 [推广有奖]

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摩根士丹利维持奇虎360股票增持评级2014-10-20 14:13:39 来源: 网易财经 有0人参与

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网易财经5月29日讯 2014年5月28日摩根士丹利今日发布投资报告,维持奇虎360股票“增持”评级

以下为报告内容摘要:

第一财季业绩超预期:2014财年第一季度,奇虎360营收为2.65亿美元,环比增长19%,同比增长144%。较我们的预期高16%,达到了公司指导性预期的上限,主要得益于搜索业务和移动商业化的强劲表现。基于非美国通用会计准则,运营利润为5950万美元,同比增长217%。运营利润率为22.5%,高于上年同期的17.1%。基于非美国通用会计准则,净利润为7300万美元,同比增长319%。每股摊薄收益0.37美元,高于华尔街预期的0.34美元。

搜索商业化进展顺利:第一财季搜索营收为4000万美元,占总营收的15%,高于上年同期的600万美元和上一财季的3800万美元。权威流量统计机构CNZZ数据显示,截至3月底,奇虎搜索市场份额约为25%(基于独立用户访问量),与上一财季相比增长200个至300个基点。奇虎管理层表示,第一季度吸引了约6.5万家广告主,而上一财季约为5万家,预计未来6个月可吸引约10万家。平均而言,奇虎每点击成本约为百度的25%。


移动营收增长:第一财季奇虎总移动营收为5800万美元,其中包括约3800万美元的移动游戏营收和约2000万美元的移动广告营收。奇虎表示,将很快推出本地移动搜索应用。此外,奇虎还计划将搜索对话框整合到应用商店和移动浏览器中,从而提高移动搜索使用率和商业化。第一财季,游戏营收为1.06亿美元,环比增长68%,玩家数量达到约100万,高于上一财季的约70万。

第二财季业绩预期:奇虎预计,第二财季营收将达到3亿美元至3.5亿美元,环比增长13%至15%,同比增长98%至101%,高于华尔街预期的2.7亿美元。但奇虎同时指出,第二季度将在营销和研发等领域继续投资,这可能影响短期内利润率。

估值:我们继续维持奇虎360股票“增持”评级。

本文来源:网易财经责任编辑:NF030


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关键词:摩根士丹利 奇虎360 50万美元 网易财经 环比增长 网易财经 新闻网易 奇虎360 开公司 2014

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