【研报】机器视觉行业深度报告（26页）

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机器视觉替代人眼，应用广泛：机器视觉通过摄取图像模拟人的视觉功能，并提取信息，加以处理，最终用于检测、测量、判断和控制。其具有自动化、高校、高精度、非接触的特点，将广泛渗透到包括工业、农业、医学、交通、航天军事等各行各业，目前在工业中应用最为广泛，其中又以电子行业居多。

机器视觉组成包括硬件+软件，其中软件是核心：机器视觉系统主要由光源、镜头、相机、图像采集卡以及核心软件五个部分构成。软件算法是核心，硬件中相机是关键。

中国渗透率低，进入加速爆发期：即使在应用最领先的电子行业，渗透率也才20%-30%，且每条产线只配1台，还没有达到标配3台的水准。由于渗透率很低以及应用领域尚未铺开，当前国内产值还非常小，2013年仅15亿人民币。但行业已经进入高速增长期，预计未来几年复合增速36%。人力成本上升、对产品品质提升的需求、对生产效率提升的需求是重大驱动力。

国际对标公司研究：对康耐视和基恩士的研究发现，1)若国内能逐步实现进口替代，利润空间巨大。2)由于核心是软件算法，因此研发享受规模优势，只要营收健康增长，利润将很有爆发力。3)金融危机后，2010-2014年康耐视营收增长67%，利润翻了两倍多，市值翻了五六倍!而基恩士从2013年才明显超越金融危机前，此后两年间享受估值与业绩的戴维斯双击，市值翻了三倍多!4)当前康耐视与基恩士的市值分别为44亿美元、350亿美元，机器视觉行业可以出大公司!投资评级及建议：机器视觉全面替代人眼是大势所趋，将广泛应用于各行各业。国外已经进入深入发展期，中国当前渗透率还很低，正在进入加速爆发期，尤其在工业领域最先爆发。国内企业面临行业大爆发+技术进步+进口替代的大机遇。虽然中国机器视觉还很小，但在由中低端向高端的逐步国产化中，必将有一批本土企业长大，在其过程中我们将看到比营收更具爆发力的是利润的增长。
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