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国企改革与中国中车
经济要闻
【证监会全面叫停场外配资端口接入】
财新网援引国内一家大型券商两融业务部总经理透露，两周前证监会已经向券商下发通知要求自查场外配资业务，全面叫停场外配资数据端口服务，其中包括恒生电子的homs系统配资。某大型配资公司确认该消息属实，“通过券商端口对接已暂停，但通过信托端口对接仍可进行”。据测算，目前券商的融资融券业务规模超2万亿，各种形式的场外配资规模可能有1-1.5万亿，“一旦大量配资资金撤离，情形可能会非常恐怖。”
解读：无论是否属于过度角度，5000点后的市场波动难以避免，风险控制趋严。
【汇金减持与银行混改】
5月26日，作为国内四大银行的大股东中央汇金年内首次在A股减持工商银行(5.32, -0.02, -0.37%)和建设银行的股权，金额分别为16.29亿和19.06亿元。此举被外界解读为启动国有银行“混改”的信号。另外6月3日，市场有消息称，交通银行正在收购无锡华英证券，初始收购股份或为33.3%；兴业银行今年也有望获得券商牌照。不过对于收购券商事宜，记者致电两家银行相关人士，并未得到印证。
评述：一方面，改革进程会激发市场活力；另一方面，汇金减持说明上层认为，“托市”的任务已经阶段性完成。
【国企改革与中国中车】
6月5日召开的中央全面深化改革领导小组第十三次会议，给国有企业改革重新制定了路线图，会议审议通过了两部纲领性文件，《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，为下一步深化国企国资改革做出保障性安排，也意味着备受关注的国企改革总体方案“渐行渐近”。另外，中国中车下周一“发车”总股本达272.88亿股，市值逾7200亿元。被市场喻为“神车”的中国中车“发车”时间终于敲定。
评述：改革加速以及铁路板块的走强，相关央企业及一路一带类公司将迎来机会。
【发改委发布1700亿环保类PPP项目包】
5月25日发改委上线的PPP项目库中，数量最多的为环保类PPP项目，总计能达到370个，数量上占比达到35%。但数量最多的环保类PPP项目，总投资额在1700亿元左右，仅占项目库总投资额的8.5%。环保类PPP项目中，水务类项目，如污水处理、再生水、自来水等项目最多。
题材简述：五千之上，控仓为宜；题材考虑，估值重要
1、国企改革：
兴业银行601166：盘子较适中的中大型银行，混改预期，银行持券商牌照预期。
葛洲坝600068：中车带动铁路，水利也会跟进。大央企，改革预期。
中国重工601989：军工改革预期强烈，这是北船，科研院所注入预期强烈。
2、环保类：
兴蓉投资000598：水处理，进入固废处理与污泥处理，动态市盈率约22倍。
公告机会：
得润电子(002055)6月7日晚间公告，公司以现金5682万欧元的初步购买价格，收购Meta-Fin S.p.A。所持有的Meta System S.p.A. (简称“Meta”)60%股权。Meta 成立于1973年，注册地为意大利。Meta目前业务分布于汽车电子的核心领域：汽车功率控制，及电动汽车车载充电模块；安全和告警传感器和控制单元，包括前后感应雷达、车内微波监控、防盗及倾斜告警器等；车联网模块，用于对车辆行驶数据收集和追踪。其主要客户为欧洲中高端的汽车整车厂，包括BMW、Daimler奔驰、大众集团(VW和Skoda)以及部分一线汽车零部件供应商，包括电装等。
上风高科(000967)6月7日晚间公告，根据中国核电工程有限公司发出的中标通知书，公司已被确定为中国核电工程有限公司福建福清核电厂项目5、6号机组核岛风机设备的中标方，中标金额为2190.792万元，占公司2014年风机业务收入的5.31%。此次中标对公司未来经营业绩存在积极的影响。
博晖创新(300318)发布公告，公司已收购美国一家质谱公司Advion 100%的股权并签署了最终股权转让协议，双方将尽快办理股权交割手续。Advion公司主营业务为开发、制造并向全球提供质谱仪、芯片离子源、微流体流动化学分析系统和生命科学产业相关的耗材。公司技术和产品通过高性能分析和工作流程，用质谱和微流体学术知识，创造出高质量、具有灵活性和量身定制的解决方案。
小商品城(600415)6月7日晚间公告，公司近期与三星及浙江尚佰居贸易有限公司签订了独家代理协议书，在协议期限内，三星指定小商品城为其产品在国内(不含香港、澳门和台湾)的独家代理商。
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