私募财团以37亿美元收购分众传媒

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私募财团以37亿美元收购分众传媒 英国《金融时报》 乔希•诺布尔 香港, 埃米莉•斯蒂尔 纽约报道

在美国上市的中国广告公司分众传媒(Focus Media)，已正式同意接受一个收购要约。包括凯雷(Carlyle)在内的几家私募股权基金财团将以37亿美元将分众传媒私有化。

这笔交易于本周三宣布，是针对中国企业的规模最大的杠杆收购交易之一。一位熟悉这笔交易内容的银行家表示，为了这笔收购，该财团将承担逾10亿美元的债务。分众传媒在中国各地的写字楼大堂和大型零售卖场经营电视广告。
双方达成的收购价为每股27.50美元，较分众传媒宣布接到私有化要约之前的最后一个交易日8月10日的收盘价溢价17.6%。这笔交易应会在明年第二季度初完成。
这个收购集团包括私募股权基金凯雷、方源资本(FountainVest)、中国光大(Everbright)、中信资本(Citic Capital)以及分众传媒董事长、主要股东江南春(Jason Nanchun Jiang)。该公司第二大股东复星国际(Fosun International)已表示支持这一收购要约。

将在纽约上市的中国公司私有化，被西方私募股权公司视作投资中国的一种颇具吸引力的方式，因为在直接投资时，它们往往很难竞争得过中国本土投资基金。过去两年，私募股权集团主导了几次类似的退市，包括盛大互动娱乐(Shanda Interactive)、哈尔滨泰富电气(Harbin Electric)以及亚信联创科技(AsiaInfo-Linkage)的退市。
亚洲银行家们预测，这种趋势将在未来一年持续。眼下投资者对在美国上市的中国公司兴趣冷淡，很大程度上因为投资者对其中一些公司的财务做法感到担忧。
超过400家中国公司在纽约证交所(New York Stock Exchange)和纳斯达克(Nasdaq)上市。过去两年，在嘉汉林业(Sino-Forest)会计丑闻以及来自做空者的负面研究报告之后，很多中国公司的股价遭受重创。
在最近这次收购交易中，分众传媒的股东们成立了一个独立委员会，聘请摩根大通(JPMorgan)担任顾问。这笔交易得到总共9家银行的资金支持，包括3家中国银行。
译者/梁艳裳

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关键词：分众传媒 亿美元 Interactive Internation Everbright 私募