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[咨询行业分析报告] 电动汽车充电站市场格局及投资主体分析 [推广有奖]

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  市场格局
  中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告》中指出,目前我国充电站市场是由具有行业优势的几家大型企业首先涉入而发展起来的,拥有电源和输配电优势的电网企业开始自建自己的大型充电站;拥有网络优势的石油巨头,利用现有的加油、加气站,改建成加油充电综合服务站,并计划将这一种综合运营模式扩展至全国各地区;掌握土地资源的大型房地产开发商也利用占地优势与电力公司合作,开展充电桩布局。目前,四大运营商已经成为新能源汽车充电站投资的大军,引导着我国充电站行业的快速发展。随着2013年充电站市场政策放开,国家电网逐渐开放充电站和充电桩市场运营,充电站和充电桩市场将更加市场化,美国电动汽车巨头特斯拉的进入,也将激活国内充电站市场。
  电网公司:探索中定位发展方式与布局重点
  我国电网公司拥有电源和输配电优势,较早在充电站市场上开始试点工作。国家电网和南方电网作为两大电网集团,在国内具备了建设充电站的先发优势,在行业标准制定上也存在一定的优势。在新能源汽车亟需政策拉动的背景下,政策支持将是决定新能源汽车及其相关产业的重要推动力,拥有政策支持优势的电网集团将是充电站行业竞争的两大主体。然而经过几年的探索运营,2014年南方电网的投资计划中已不再包括对电动汽车充电站的投资,这意味着南方电网将退出充电站竞争市场,仅作为充电站市场的电力提供商。国家电网则重新确立了充电为主的模式,从而实现了纠偏改向,也符合当前国际上的主要趋势。
  能源公司:致力于成为综合能源供给基地
  对于中石化等能源企业,在快速直充的电力安全控制方面有着先天性不足,必须要与电力公司合作才能顺利完成充电站的建设,其发展和获利能力必然受制于上游的电力供应商。但借助其原有的加油站网络布局优势,在加油站附近设置快速充电电源系统,进行“充电服务”的实证试验,是未来实现电动汽车商业化的真正探索者,采用共站的方式,未来加油站会转换为综合能源供给基地,能够综合为传统汽车、混合电动汽车以及纯电动汽车提供动力,是未来充电站市场主要的运营商。
  在运营模式上,能源企业将与电网公司互相合作,能源企业最大的优势是省去了圈地布局的麻烦,而且在下游市场的相关渠道、服务等方面更加成熟,而电网公司最大的优势是对电网的控制权,这也是能源企业建设充电站所不可缺少的。2011年,中石化分别在北京、深圳建设2座充电站,在上海、安徽有6座加油站示范点,主要是加油站与充电一体站。截至2013年中石化已在上海、武汉、河南等地展开了基于加油站网络充电桩约500个,对上述地区原有加油站网络的覆盖率亦超过了三地加油站总保有量的3%。
  汽车厂商:完善配套设施促进整车销售
  2015年5月16日,由北汽新能源汽车股份有限公司在北京市丰台区集美家居大红门店建设的公共充电站正式启用。这是我国首批由车企主导、“众筹建桩”建设的公共充电设施。此次投入运营的公共充电站还包括北辰亚运村汽车交易市场、丰苑大厦等8处充电站,共61个公共充电桩,实现了对商城、居民小区、科技园区、宾馆酒店和写字楼等不同类型物业的广泛覆盖。
  首批8个公共充电站投入运营,只是北汽新能源“441”充电业务战略规划的第一步。为破解充电难问题,北汽新能源加快产品研发投入的同时,制定了“441”充电业务战略规划:第一个“4”指加快完善体系建设、充电服务平台、充电布局和增值服务四大板块;第二个“4”则指重点布局北、上、广、深四大城市;最后一个“1”则指完成1万个自建公共充电设施。今后,北汽新能源将聚焦“北、上、广、深”等核心城市的公共充电骨干网建设,加强加油站、停车场、商超、酒店、大型社区的充电设施建设,将为消费者提供更多便利的充电选择。
  商业地产:联手电动汽车企业进入充电市场
  目前比亚迪已经取得万科旗下所有物业支持安装个人充电桩的许可,并正在试图与万达、恒大这些大型商业地产合作建充电桩。宝马也与万达、万科达成合作。
  我国的大型房地产和商业地产企业,拥有占地优势,不管是电力公司还是石化公司,都需要与土地拥有者合作才能进行建设。开发商在其项目建设期进行电网建设和充电桩布局,其相对成本较低,且能够增加开发项目的附加价值,为企业带来后续持续盈利。因此,在小区、商业区以及停车场的充电站和充电桩市场建设上,大型房地产商将拥有一席之地。在小区、商区及停车场建设的充电站和充电桩的主体将是房地产公司,电网集团在建设中将作为合作者提供电力资源。
  其他企业:“迂回”挺近充电站市场
  中投顾问在《2016-2020年中国电动汽车充换电站市场深度调研及投资前景预测报告》中指出,与中石化上海石油分公司采取正面申请方式“碰壁”不同,中国普天更多采取了“迂回”的方式,并取得了一定进展。2010年11月,普天即进入深圳市场,建立74座充换电站,另外也进入了合肥、上海、北京市场。普天还设计了“裸车销售”、“电池租赁”等模式,为新能源汽车推广提供了范本。在这些模式中,普天都是充换电设施的运营者。为了推广这一模式,普天与中航锂电、合肥昌河、上汽通用五菱以及重庆长安等企业都签订了合作协议,以类似“电池租赁”的模式,承担充换电设施的运营,由此进入或即将进入杭州、合肥、上海、重庆等地区。
  特锐德2015年已在12个城市建立了汽车充电合资公司,截止目前公开资料建立合作城市最多,2014年年报计划2015年底和40个以上城市政府建立战略合作,并成立合资运营公司,2017年底完成占领全国50%以上的电动汽车充电市场的战略布局,很可能形成最大的充电网络。特锐德的思路就是通过免费建设全国的充电,充电网络是所有盈利模式的基础,不依赖收取服务费来盈利,以充电网络作为入口打造充电、销售、租赁,4S增值服务。通过大平台卖电、卖车,打造的是互联网的生态系统,而不是一个充电的小产业。以免费建立充电网络为源头,继而开展多项附加业务,最终的目标是实现中国供电网,互联网,车联网的三网融合,这是一个相继而生的新兴产业融合。
  科士达于2015年6月11日与国内第一家多品牌的连锁酒店管理集团(全球酒店20强)--华住酒店管理有限公司,签署战略合作协议。双方拟就今后在华住酒店旗下各品牌酒店停车场或停车位进行智能化改造、构建充电桩网络等开展全面合作。双方约定,华住酒店将提供集团旗下各品牌酒店的停车场或停车位,由科士达负责设计电动汽车整体解决方案。华住酒店在中国超过200个城市里已经拥有2100多家酒店,此次科士达与华住酒店达成战略合作,意在加码布局充电网络。

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