证金贵金属： 美国经济数据靓丽 会议纪要波澜不惊

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　　行情回顾

　　周三在脱欧忧虑愈演愈烈的背景下，美国方面公布了一系列经济数据表现良好，这缓和了本周以来紧张的情绪，而美联储公布的6月会议纪要并未对市场产生太大影响，避险美元自一周高位回落，银价冲高回落，最终银价收带长上影的中阳线，较上一交易日上涨1.12%。

　　基本面分析

　　美元指数自一周高位回落，良好经济数据缓和市场担忧情绪且美联储官员发表鸽派言论，美联储6月纪要并未对市场产生太大影响。在全球避险环境下，周三美国经济数据表现良好缓解了此前市场对于英国脱欧的担忧情绪，投资者重新回到股市，打压避险美元。接下来市场的焦点转向本周五美国政府将公布非农就业数据。

　　周三美国经济数据整体表现良好。其中Markit服务业PMI和ISM非制造业指数表现都好于预期，不过贸易赤字超预期。具体数据，美国6月Markit服务业PMI终值51.4，预期51.3，初值51.3。近期有关美国GDP的数据好坏参半，但美国6月Markit服务业PMI终值下滑表明第二季度经济增长仍然受抑。服务业信心跌至2009年以来最低，能源及制造业表现同样较为疲弱，此外美国大选带来的不确定性也令人担忧;调查显示二季度美国经济增速仅为1%。美国6月ISM非制造业指数56.5，创2015年11月份以来新高，预期53.3，前值52.9。虽然物价和库存指数有所下滑，但受益于新订单、就业等方面的良好表现，美国6月ISM非制造业PMI表现好于预期，表明美国非制造业行业虽然整体增速较为平缓，但仍在继续增长且速度也有所增加，同时也进一步佐证美国经济将继续向好。美国5月贸易帐-411亿美元，预期-400亿美元，前值-374亿美元。美国5月份贸易赤字增幅大于预期，主要因油价上涨推升进口价格，以及美元走强拖累出口;4月到5月油价创下五年来最大月度涨幅，美国对欧盟、英国及中国等主要贸易伙伴的出口均录得下滑;鉴于英国已公投决定脱欧，美元持续走高将令美国出口继续承压。尽管逆差扩阔，但4月和5月经通胀调整后的贸易逆差仍略于第一季的月均值，表明贸易仍有望在第二季给GDP增幅作出少量贡献。

　　美联储6月份会议纪要波澜不惊。周三美联储还发布了6月份政策会议的会议纪要，但由于6月会议在英国脱欧公投前召开，所以纪要对现在市场的参考意义有限。纪要公布后，市场几无变动。美联储6月份纪要具体显示，几乎所有委员预计五月非农就业增长不确定，不过大多数官员预计通胀率朝着2%通胀目标回升，并认为如果经济增长加快则有必要加息。

　　机构持仓

　　黄金白银持仓量方面：全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至7月7日黄金持仓量约为982.44吨，较前一日减仓0.28吨，黄金ETF--SPDR Gold Trust出现微幅减仓动作。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10620.38吨，较前一日加仓149.28吨，白银ETF--iShares Silver Trust再现出现连续加仓动作。

　　技术分析

　　从白银日线图上看，MACD红柱缩小，KDJ指标即将死叉，均线系统中MA5、MA10、 MA20、MA60向上发散。从4小时图上看，MACD绿柱放松，KDJ指标开口向上，均线系统中MA5拐头向下，MA10、MA20、MA60向上发散。银价短线有休整迹象。

　　多空博弈

　　现货黄金：全球宽松预期升温，美联储加息预期降温，短线继续看多金价，短线支撑1340，短线压力1385。

　　根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示，50%分析师对今日盘面看多，40%分析师对今日盘面看空，10%分析师对今日盘面看平。

　　看多理由：美联储加息预期降温;白银ETF持续加仓;全球宽松预期升温。

　　看空理由：技术面回抽休整需求;周三美国经济数据不错。

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