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内容简介
目录
第一章　家庭收支和债务管理
　第一节　家庭收支和债务管理信息的分类
　第二节　收入支出表和资产负债表的制作
　第三节　家庭收支和债务管理状况分析
　第四节　家庭收支和债务管理的综合运用
第二章　财富保障与规划
　第一节　财富保障概述
　第二节　保险的基本概念与原理
　第三节　保险的主要品种
　第四节　财富保障规划与保险产品选择
第三章　教育投资规划
　第一节　教育投资规划概述
　第二节　教育投资规划的工具
　第三节　教育投资规划的流程及原则
　第四节　出国留学教育投资规划
第四章　退休养老规划
　第一节　退休养老规划的重要性
　第二节　影响退休规划的因素
　第三节　退休规划的流程和原则
　第四节　薪酬与员工福利
第五章　投资规划
　第一节　投资规划概述
　第二节　现代投资组合理论与资产配置
　第三节　投资工具分析方法与投资组合绩效分析
　第四节　资产配置应用与投资规划
第六章　税务规划
　第一节　税务规划概述
　第二节　税务规划基本方法
　第三节　个人所得税税务规划
　第四节　房屋交易税务规划
　第五节　汽车纳税介绍
　第六节　企业经营相关税种税务规划
第七章　财富传承规划
　第一节　财富传承规划概述
　第二节　财富传承之遗产继承
　第三节　财富传承之家族信托
　第四节　财富传承

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关键词：职业资格考试 资格考试 职业资格 专业人员 辅导教材 职业资格 个人理财 资产负债表 银行业 出国留学

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