申万 2009下半年资产配置策略 20090629

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【内容摘要】：主要内容：资产配置需要关注的三大方向：1）全球大周期和大政策博弈下的增长方向；2）全球流动性释放下，增长和通胀的组合方向；3）全球增长和流动性的结构性方向。必须认识到全球周期波动在加剧，资产周期波动也会加剧。
当前资产运行已经反映出经济温和复苏的方向，债券市场更值得参考（长期国债收益率和期限利差已经上升到对应历史通胀1%-2%水平），

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关键词：资产配置 下半年 国债收益率 长期国债 主要内容 资产 申万