国外医药流通市场的产业链分析

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　　中投顾问在《2017-2021年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》中表示，在不同的医疗体制背景之下，各国的医药流通产业链会存在一些差异。而这种差异正好决定了行业的整合速度;但是，无论集中度提升的速度有何差异，但是这仍然是大势所趋，并且这种集中使得行业龙头获得了超常规的发展速度。

　　美国走的是高度市场化的道路。该国从20世纪初开始推行商业健康保险，放开医药卫生市场，不干涉药品价格，该由独立的第三方一医药商业保险机构与医药企业谈判药品价格;同时辅以Medicakl或者Medicare这样的社会基本医疗保障体系覆盖低收入人群。在市场机制的作用下，流通环节所能够提供的中介服务也非常成熟，包括药品集中招标采购、医生处方审核、药品分类编码以及市场信息服务等。由于存在如此庞大而专业的第三方谈判和监督机构，美国医药流通企业的毛利率都非常低。另外，美国实行的是完全的医药分家，医药流通企业面对的是高度市场化的上游和下游客户，因此其定位非常明确和简单，在产业的整合和集中的速度上也非常快。
　　美国的医药流通行业起源于19世纪，最初是区域型的小型批发企业，盈利模式为批发零售;20世纪50年代Mckesson全国性网络初步形成，80年代美国医药分销业开始了其收购扩张之路;20世纪90年代中期以后，通过市场化并购，行业走向快速集中，形成了高度集中的寡头垄断市场。
　　美国医药分销市场的McKesson、cardinal Heal以及Ame source Bergen是排名前三位的医药分销企业，它们的销售额所占的市场份额从1995年的31%提升到2008年的90%以上。由于已经形成强大的规模优势，潜在竞争对手进入行业的壁垒非常高，因此前三大医药流通企业拥有明显的网络覆盖优势和议价能力。
　　日本则是典型的政府管制下的医疗体制。日本从1961年开始实行全民医保，由政府和社会企业承担国内所有居民大部分的医药开支，其保险组合包含了国民健康保险、受雇人保险以及老年人保险;同时政府严格监管医院的医疗服务价格和药品价格。在这种背景下，日本的医院运作效率比较低下;加上医院存在以药养医的现象，医药流通企业与医院建立的关系打破需要相当长的时间，造成整个行业的整合相对美国来说要慢一些，市场集中度也没有美国那么高。不过，这种行业集中度的提升仍然是一个非常明显的趋势。
　　日本从1991年开始实行医药分家，但是效果并不明显，目前药品的分销渠道仍然主要在医院，处方药的60%左右仍在医院药房销售(在日本，处方药的销售占到整体药品销售的80-90%)。
　　中投顾问在《2017-2021年中国医药流通行业投资分析及前景预测报告》中表示，日本医药分销企业也是通过并购推动了整个市场集中度的提升。目前日本最大的四家医药分销企业分别是Medico、Suzuken、Alfresa和Toho，它们占到了全日本80%左右的市场份额。这四个企业也是通过不断的并购迅速扩大了自己的销售规模。

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关键词：产业链

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