20170626【充实计划】第504期

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充实每一天 发表于 2017-6-26 10:05
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1、［时间］昨天阅读2小时，累计124小时
2、［内容］阅读微信公众号文章
3、［文章］安信赵晓光 | 黄金时代 — 致敬电子&研究这十年
4、［摘录］
1⃣️其实，基本面的恶化直到2008年下半年才开始的。2008年的上半年的下跌实现的是从上而下宏观预期带来的下跌。此后的多次案例证明，大的上涨和下跌的第一波，都不是数据的变化，而是预期的变化。这也是，很多投行出身的分析师很难适应投资研究的原因，因此投行更看重数据的事实。第一波的过程的预测靠两点，一是逻辑分析，二是试错。
2⃣️值得一提的是，成长股投资，一季度报告比上一年的年报更为敏感。
3⃣️关于良率，还有一个技巧。当去上市公司调研，问产品良率。如果答案：99%，这一定不是一个好的行业；当答案是70%，要提高注意力，有可能是一个牛股。
4⃣️未来最好的机会：视频技术和光学革命、汽车供应链和采购体系的革命、后模组时代材料、设备和芯片的长足发展。                                                                                                                                                            
5、［感想］什么因结什么样的果，不管是什么炒作根本都是有其内生逻辑。回看过往，我们似乎错过无数机会，但是再看那些机会都给细心研究、独立思考的人给予回报。如果我们总想等着风口吹向自己，那和买彩票就没什么分别了。
翻看十年A股市场，给予最大回报的总是成长型股票。我想这就是给能够坚持的人最大的回报吧。

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充实每一天 发表于 2017-6-26 10:05
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