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新能源汽车带动中游电机电控需求，市场空间合计约270亿元。按照2016年乘用车及专用车电机电控各10000元/台、客车电机电控各20000元/台计，假设每辆新能源汽车搭载一套电机电控系统，2017-2020年价格分别较上一年下降15%、10%、10%、10%，可估算得至2020年乘用车、客车和专用车对应的电机电控市场规模分别可达217亿元、33亿元、19亿元，其中乘用车电机电控市场是商用车市场规模4倍以上，市场前景可观。
表1：分车型对应电机电控市场规模预测
永磁同步电机提升新能源汽车动力性能已成主流。与直流电机、交流异步电机相比，在相同质量与体积下，永磁同步电机能够提供最大的动力输出与加速度。同时，永磁同步电机还具有干扰弱、结构简单、调速性能好、噪音较少等特点，代表着纯电动汽车驱动电机的发展方向。2016年永磁同步电机装机量超过45万台，占比75.9%，在乘用车领域永磁的渗透率甚至达到83.0%，目前，比亚迪、宇通客车、安徽巨一、联合汽车电子等企业所有电机产品均使用永磁同步技术。
表2：主要电机路线性能比较
整车企业电机电控市占率快速提升。2016年国内电机电控装机量合计59.5万套。电机方面，比亚迪、北汽新能源、宇通等整车企业与上海电驱动、联合汽车电子位居全国前五，占比44.0%；电控方面，比亚迪、北汽新能源、联合汽车电子、珠海英搏尔、上海大郡位居全国前五，占比54.2%。在政策推动下，新能源乘用车市场快速成长，比亚迪、北汽新能源等自产电机电控的整车企业在电机电控市场中的占有率显著提升。
分车型看，在2017年前五批目录中，分别有61%的客车、69%的专用车车款使用第三方企业所产电机，使用整车企业配套电机的车款比重仅为23%和11%；尽管乘用车使用第三方电机的车款占比约为47%，已经超过整车厂配套电机（44%），仍与客车、专用车相差较大。电控厂商披露较少，但可以发现乘用车市场第三方企业的渗透率远低于客车、专用车市场。第三方电机电控企业尚未有效渗透乘用车领域，未来乘用车电机电控市场或将是第三方企业的蓝海市场。
由于客车和专用车电控产品认证周期短、技术标准较低，外加研发生产价格较高，第三方企业得以快速突入该市场。随着新能源汽车行业的持续发展，产业分工将会更加细化，第三方电机电控企业凭借研发积累的先进技术、产品集成能力和规模生产的成本优势，有望大幅渗透乘用车电控市场。
传统电机、工控企业结合电力电子技术优势切入，新企业专注驱动系统集成，抢滩乘用车电机电控市场。江特电机、方正电机等企业从高压电机、微特电机领域延伸至驱动电机业务；英威腾、蓝海华腾、汇川技术等在变频器、伺服系统基础上进军电控市场；上海电驱动、上海大郡、大地和等企业拥有多年的驱动电机系统研发经验，专注新能源汽车电机电控集成产品。第三方企业通过技术集成与供应链资源整合降低成本，加强了和整车企业的对接优势。
第三方电机电控厂商通过战略合作、合资建厂积极绑定整车企业跑马圈地。2013年汇川与宇通开始合作研发，曾为宇通独家电控供应商；2015年沃特玛创新联盟成立，联盟成员蓝海华腾成为东风特汽、一汽解放等专用车企提供电控产品。
随着新能源汽车进入“创新+放量”的良性循环，乘用车广阔市场逐步打开，第三方电机电控厂商正在开始角逐大型乘用车集团供应份额。联合汽车电子为上汽集团旗下中联汽车电子与德国博世合营企业，为上汽电驱动系统供货商；2014年西门子与北汽合资建设常州工厂，所产电驱系统应用于EV200等畅销车型；2015年安徽巨一与江淮汽车合资生产电驱动系统。第三方厂商联合整车企业锁定下游趋势日渐明显。随着电控市场规模迅速扩大，具备核心技术、提前布局抢占乘用车市场先机的企业有望脱颖而出。
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