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宏观
◆1、按人民币计，中国9月进口同比增19.5%，预期13.6%，前值14.4%；出口增9%，预期8.7%，前值6.9%；贸易帐1930亿元，前值2865亿元。
◆按美元计，中国9月进口同比增18.7%，前值由13.3%修正为13.5%；中国9月出口同比增8.1%，前值由5.5%修正为5.6%；贸易帐284.7亿美元，前值由419.9亿美元修正为419.2亿美元。
◆海关总署：预计中国四季度进出口总值将继续增加，全年进出口总额有望实现两位数增长。全球复苏支撑了对中国出口的需求；中国实体经济改善推动进口增长；大宗商品价格上升推高中国进口增速。
◆招商宏观9月进出口快评：进口再现“季末较强”效应。九州证券点评9月进出口数据：进口回升透支未来需求，人民币汇率拖累出口。
◆2、央行周五未进行逆回购操作，开展4980亿1年期MLF操作，中标利率维持3.20%。当日200亿逆回购和840亿MLF到期。Wind资讯统计数据显示，10月共有4395亿元MLF到期。
◆Wind资讯统计数据显示，下周（10月14日-10月20日）央行公开市场有1700亿逆回购到期，其中周一到周五分别到期200亿、600亿、300亿、400亿、200亿；无正回购和央票到期；此外下周二（10月17日）和周三（10月18日）分别将有1280亿元和2275亿元MLF到期。
◆海通姜超称，MLF超额续作，短期来看预计资金面仍以稳为主，下半月面临季度缴税未来资金面仍取决于央行和财政的总投放情况。整体而言，9月经济总体偏弱，近期商品价格回落缓解通胀压力，基本面对债市的支撑在逐步加强，利率上行风险在逐渐下降。
◆3、商务部：1-9月全国新设立外商投资企业23541家，同比增10.6%；实际使用外资金额6185.7亿元人民币，同比增1.6%；9月当月，全国新设立外商投资企业3152家，同比增14.5%；实际使用外资金额706.3亿元人民币，同比增17.3%。
国内股市
◆1、上证综指横盘蓄势，收盘涨0.13%报3390.52点，全天振幅仅0.37%；深成指涨0.81%报11399.09点；创业板指涨1.37%，强势站上年线。盘面上，环保股午后掀涨停潮，同时刺激PPP概念走强。两市成交4587亿元，上日为4518亿。本周，沪指升逾1%；深成指涨2.8%，连涨8周；创业板指大涨逾3%。
◆2、节后两融余额四连增，逼近万亿关口。截至10月12日，A股融资融券余额为9949.87亿元，较前一交易日的9946.47亿元增加3.4亿元。
◆3、羊城晚报：尽管今年公募基金管理的资产净值再创历史新高，但在市场行情和公募基金流动性管理新规的影响下，9月公募基金发行偏冷，以认购起始日计算，当月新成立的基金数量仅为14只，环比大降八成，创下自2015年9月以来的近两年来新低。
行业
◆1、中国农村电子商务发展报告显示，前8个月，我国农村网络零售额为7290亿元，同比增8.1%；上半年该数据为5376.2亿元，高出城市4.9个百分点，占全国网络零售总额的17.3%。
◆2、全国乘联会：中国9月份广义乘用车销量同比增长1.2%，销量223万辆；1-9月份广义乘用车销量同比增长1.3%，销量1670万辆。
◆3、浙江省政府出台《浙江省电力体制改革综合试点方案》，加快推进电力体制改革，促进浙江电力行业健康发展，推动结构转型和产业升级；确立适合浙江的电力市场模式，培育多元化市场主体，建立以电力现货市场为主体、电力金融市场为补充的省级电力市场体系。
◆4、发改委、能源局联合发布通知，要求各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力，加快项目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020年达到规定指标；要立即全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改。
◆5、易居房地产研究院发布报告显示，前三季度上海新房成交面积522万平方米，同比下降56%，仍为2012年以来近5年最低值；三季度，上海二手住宅成交面积691万平方米，同比减少64%，创2012年以来近5年同期季度成交面积新低。
◆6、长沙市首批住宅用地“限房价+竞地价+摇号”试点地块现场摇号活动完成，040号、041号地块分别以13.5822亿元和6016万元的最高限价被两家开发商竞得。这是长沙市首次以“摇号”方式拍出两宗“熔断”限价地块。
◆7、据百川资讯数据，今日金属锂报价86万元/吨，涨4.88%。
海外
◆1、美国白宫称，不能合法地为奥巴马医保支付费用。此前有媒体报道称，特朗普计划停止发放奥巴马医保者的补贴金，预计这笔补贴金今年将高达70亿美元。
◆2、标普：西班牙主权评级为BBB+，前景展望积极，主要是因为西班牙经济基本面持续改善。
国际股市
◆1、亚太股市延续涨势，日经225指数涨0.96%，创1996年11月以来新高，本周累计涨2.24%，连涨5周；韩国综合指数微跌0.05%，周涨3.31%；台湾加权指数涨0.12%，周涨1.82%；澳大利亚ASX200指数涨0.47%，周涨1.94%；新西兰NZX50指数涨0.26%，周涨1.4%。
◆2、亚马逊和微软联手推出了一款新工具，可以让开发者更容易的使用开源人工智能软件。此前亚马逊和微软进行过Alexa和Cortana语音助手彼此交谈的互动试验。
◆3、三星电子在利润达到创纪录的14.5万亿韩元后，公司CEO兼副董事长权五铉宣布辞职。权五铉表示，尽管取得了财务上的成功，但公司正面临着“空前的危机”。
◆4、东芝公司芯片部门主管表示，该公司正洽谈与西部数据旗下的闪迪联合投资，新建一条存储产品生产线，以联合对抗三星。
◆5、德国巴斯夫拟斥资59亿欧元购买拜耳旗下种子子公司的部分股权。
◆6、美国弗吉尼亚州州长特里·麦考利夫宣称，社交网络Facebook计划在该州投资逾10亿美元打造数据中心和太阳能发电站。
◆7、美国法院文件显示，花旗、德银和汇控同意分别支付3340万美元、8000万美元和1850万美元，就期货交易员提出的Libor操纵案集体诉讼达成和解。
◆8、据TechWeb，将在10月27日开始接受预订的iPhoneX，目前每周的产量已提升到了40万部，但产量依旧偏低，而困扰iPhoneX产量的3D传感器良品率问题，目前仍未解决。
期货
◆1、国内期市收盘普遍走升，黑色系再现普涨格局，热卷涨停，焦煤一度触及涨停，收涨逾7%，螺纹钢涨超6%，铁矿石、焦炭涨超5%；化工品午后涨幅亦明显扩大，聚丙烯涨近4%，塑料涨超3%；有色金属集体飘红，沪镍涨超3%；农产品普遍飘红，两粕均涨超3%，油脂类齐升。
◆2、山东滨州公布取暖季电解铝限产方案，其中要求山东魏桥集团等13家电解铝企业合计741万吨产能取暖季限产34.7%，约257万吨产能要求错峰停产。不过该257万吨限产产能中有近100万吨属于前期受供给侧改革已经停产部分，实际取暖季减产效果不及预期。
◆3、商务部重点监测的全国36个大中城市鸡蛋价格上周环比下降0.9%，在1个月内价格下滑超过20%。新发地认为，是综合多种原因造成了这种局面，既有季节性波动的因素，也有需求下降的因素，更主要的是前期价格虚高，为价格快速下降预留了很大空间。
◆4、网易援引外媒称，包括私募股权公司Apollo Global Management和加拿大养老金计划在内的投资者，正在竞购矿业巨擘力拓RIO.L拟出售的煤炭资产，售价或可达到20亿美元。
◆5、海关总署：中国1-9月大豆进口7145万吨，同比增长15.5%；9月铁矿砂及其精矿进口10283万吨，创历史新高，1-9月铁矿石进口同比上升7.1%；1-9月未锻轧铜及铜材进口同比下降9.4%至344万吨；1-9月天然气进口同比上升22.3%。
◆6、海关总署：中国9月原油进口3690万吨，8月为3398万吨；1-9月原油进口同比增加12.2%至3.18亿吨；1-9月成品油进口同比增加4.2%。
◆7、武钢出台2017年11月份产品价格政策，上调取向硅钢含税价300-800元/吨，上调线材含税价50元/吨，其余品种维持不变。
◆8、截止10月11日的一周，六大电力集团沿海电厂日均耗煤69.0万吨，环比下降4.3%；日均库存合计1030.9万吨，环比增加1.2%；存煤平均可用天数15.0天，环比增加0.9天。后期沿海主要电力集团日耗将震荡下行。
债券
◆1、国债期货高开震荡走低多数收跌，10年期国债期货主力合约T1712收跌0.03%，5年期国债期货主力合约TF1712收跌0.03%。银行间现券收益率由下行转为上行，10年期国开活跃券170215收益率上行0.25bp报4.2575%，早盘一度下行1.75bp最低触及4.2375%；10年期国债活跃券170018收益率持平于上日中债估值报3.6750%，早盘一度下行2bp最低触及3.6550%。交易员称，央行超额续做到期MLF一度短暂提振债市，但稍后超预期的外贸数据冲击人气；在通胀等关键数据公布前，市场心态依然谨慎，债市料维持弱势震荡。
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调贬58个基点，报6.5866，终结三日连升。前一交易日中间价报6.5808，16:30收盘价报6.5888，23:30夜盘收报6.5897。
京公网安备 11010802022788号
