中金长篇：2018年海外资产配置展望：向“风险”要收益，向盈利要空间

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zhou_yl 发表于 2017-10-31 08:39:52 |AI写论文

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中金 10 月 29 日长篇，46页。
　　2018年展望：温和通胀下同步复苏继续；宽松退潮加速但增长足以抵消2018年，温和通胀下全球经济和盈利继续同步复苏将是主基调，因此对风险资产仍是积极有利的。支撑增长延续的主要动力有望来自私人部门投资的强劲增长，这在过去几个季度全球主要经济体中均有明显体现。诸多领先指标显示需求旺盛、叠加能源公司削减开支进入尾声，都有可能意味着企业CAPEX未来或加速增长。企业的投资周期，以美国为例，加速增长阶段平均持续19~25个月，并在此后有一个更长的稳定高速增长的平台期；除非有外部扰动，不会突然终结。而投资周期的开启，反过来会提振需求和收入增长，对ROE水平和周期股表现也有支撑。