恒大发行180亿港元五年期可转债 股价一度大跌12%
2018-01-31 华尔街见闻
其中,初步转换价每股转换股份38.99港元,假设该等债券获悉数转换,该等债券将可转换为约4.62亿股转换股份,相当於本公司於本公告日期已发行股本约3.51%及本公司经发行该等转换股份扩大後已发行股本约3.39%。
恒大的公告还披露:
债券发行以记名形式发行,每张面值2000000港元,及超出部分按1000000港元之完整倍数发行。利息将按年利率4.25%计息,每半年支付一次 。
各债券持有人可于2018年3月27日或之后任何时间直至到期日前第七日营业时间结束止(在记存债券凭证以供转换的地点),或倘本公司已于到期日前发出赎回通知 ,则直至不迟 于指定赎回日期前15日(包括首尾两日并在上述地点)营业时间结束止(在上述地点),或 倘有关债券持有人发出赎回通知,则截至发出有关通知前一天(在上述地点)之营业时间结束止行使该等债券附带的转换权。
初步转换价每股转换股份38.99港元较股份于2018年1月30日(认购协议日期)在联交所所报收市价27.85港元溢价40.00%。
周三开盘后,恒大股价重挫,一度大跌12%。截至发稿,恒大下跌7.54%,报25.75港元。

图表来自富途牛牛
去年一年,中国恒大股价翻了五倍多。

图表来自富途牛牛



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