【行业】美国危废市场深度研究（17页）

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2001 年以来总需求稳中下降，化工、石油业占比 73%。根据EPA数据（如无特殊说明，美国危废数据均来自EPA），自21世纪开始，美国的危险废物处置进入成熟期，产量及处置量稳中下降，2015年美国危废产量3365万吨，比2001年的4055万吨下降了17%。美国危废产量的跟工业结构调整和清洁生产推进有关。从危废处置供给端看，行业集中度提升，处置点数量下降，单体处置规模不断上升。
化工、石油产废占比 73%、导致液态危废占比达到 80%。从上游产废行业看，过去十年美国各行业产废量相对稳定，化工和石油炼制是产废量最大的两个行业，合计产废量占比达到73%。从产废形态看，美国危废中80%左右是液态危废。
深井灌注快速替代废液处置，2015 年处置量占比超 70%。美国深井灌注处置占比超过70%。从处置方式上来分，美国危废处置方式主要以深井灌注为主（71.76%，2015年），另有废液处置、回收利用（包含能量回收、金属回收、溶剂回收；合计10%，2015年）、焚烧（3.4%，2015年）填埋（3.81%，2015年）等。
液态危废深井灌注占88%，固体危废处置方式相对均衡。由于液态危废产量处置量大，对整体影响较重。拆开来看，液态危废主要以深井灌注为绝对优势处置方式，2001年开始深井灌注逐步取代废液处置等一系列其它处置方式，2015年深井灌注处置占比达到88%。固态危废主要由回收利用、填埋、焚烧为主要利用方式且较为均衡。
龙头综合市占率 10%-15%，部分单一细分领域超 50%。通过对EPA公布的各处置点位信息进行统计，2015年涉及55家专业化处置公司。TOP 5分别是：EQ Holdings（68.57万吨）、Clean Habor（65.20万吨）、US Ecology（44.38万吨）、VEOLIA（43.11万吨）、HERITAGE（37.41万吨）。三家龙头公司在第三方处置市场市占率分别为：14.50%、13.79%、9.39%。TOP 10 公司合计市占率达75.33%，市场集中度较高，各家处置公司在细分领域处置方式方面各有侧重。



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2018-9-17 08:46:49 上传

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