浙商证券-农林牧渔行业深度专题研究：政策、通胀双驱动，聚焦上游子行业-100105

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【名称及出版时间】：浙商证券-农林牧渔行业深度专题研究：政策、通胀双驱动，聚焦上游子行业-100105.PDF
【来源】：浙商证券
【文件格式】：PDF
【页数】：70
【内容提要】：
正文目录
1、保障“粮食安全”与提高“农民收入”  ................................................................................... 7
1.1农业的定义和地位 ............................................................................................................................................  7
1.2粮食安全背景下的中国农业  ..............................................................................................................................  7
1.3土地承包经营责任制以来的农村改革回顾  ........................................................................................................  9
1.3.1 成就：基本解决粮食的自给自足  ..........................................................................................................................  9
1.3.2 不足：不断扩大的城乡差距以及潜在的粮食供给压力  ....................................................................................  11
1.4从政策面看行业发展机遇 ...............................................................................................................................  17
1.4.1 “一号文件”诠释政策主线  ................................................................................................................................  17
1.4.2 土地制度改革与城乡统筹发展催生行业发展机遇  ............................................................................................  19
2、大农业、中行业、小公司  .......................................................................................................  21
2.1行业概述—五万亿产值与千亿市值  .................................................................................................................  21
2.2农林牧渔行业产业链分析 ...............................................................................................................................  22
2.3 农业行业—典型的非周期性行业....................................................................................................................  23
2.4行业业绩驱动因素分析  ...................................................................................................................................  24
2.4.1 来自通胀的证据  ....................................................................................................................................................  24
2.4.2 来自政策的证据  ....................................................................................................................................................  24
2.5行业盈利能力分析—探寻子行业的产业周期  ..................................................................................................  25
3、粮价形成机制分析 .................................................................................................................  30
3.1 国际粮价走势分析 .........................................................................................................................................  30
3.1.1 国际粮价形成机制解析  ........................................................................................................................................  30
3.1.2 供需决定粮价基本走势  ........................................................................................................................................  31
3.1.3 生物能源导致粮食与原油价格联动性增强  ........................................................................................................  32
3.1.4 金融资本投机加大价格波动  ................................................................................................................................  33
3.2 国内粮价走势分析 .........................................................................................................................................  33
3.2.1 国内粮价形成机制解析  ........................................................................................................................................  33
3.2.2 政府干预主导粮价走势  ........................................................................................................................................  34
3.2.3 国外市场对国内粮价影响不一  ............................................................................................................................  35
4、重点子行业  ............................................................................................................................  37
4.1 种业 ...............................................................................................................................................................  37
4.1.1 种业行业现状  ........................................................................................................................................................  37
4.1.2 良种补贴力度不断加大  ........................................................................................................................................  40
4.1.3 行业的波特五力分析  ............................................................................................................................................  41
4.1.4 种子品种不断推陈出新  ........................................................................................................................................  42
4.1.5 种业发展的推动因素分析  ....................................................................................................................................  43
4.1.6 A 股种业公司的经营情况  .....................................................................................................................................  45
4.2 饲料行业  ........................................................................................................................................................  46
4.2.1 饲料行业分析框架  ................................................................................................................................................  46
4.2.2 行业竞争激烈，整合趋势初显峥嵘  ....................................................................................................................  47
4.2.3 下游需求决定行业成长空间  ................................................................................................................................  48
4.2.4 上游决定行业利润率水平  ....................................................................................................................................  51
4.2.5 盈利驱动需看经营水平  ........................................................................................................................................  52
5.3 生猪 ...............................................................................................................................................................  54
5.3.1 生猪价格波动周期研究的意义  ............................................................................................................................  54
5.3.2 生猪价格的决定因素  ............................................................................................................................................  54
5.3.3 对猪价波动周期历史规律的总结  ........................................................................................................................  55
5.3.4 对本轮猪价波动周期演绎路径的预判  ................................................................................................................  57
5.3.5 猪价波动对相关子行业影响分析  ........................................................................................................................  59
5.4 制糖 ...............................................................................................................................................................  62
5.4.1 白糖价格迭创新高  ................................................................................................................................................  62
5.4.2 国内需求长期看涨  ................................................................................................................................................  63
5.4.3 食糖是我国对外依存度排在第三位的农产品  ....................................................................................................  63
5.4.4 供给减少是本轮糖价上涨的主要原因  ................................................................................................................  65
5.4.5 糖价继续上涨与否须看巴西脸色  ........................................................................................................................  66

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