2009年12月18日,中国投资有限责任公司(以下简称中投)总经理高西庆参加“2010预测与战略”财经年会并发表演讲。在演讲中高西庆说:“媒体对于我们的评论很多了,哪个东西上市我们买了一点,第二天(媒体)就会说中投又亏了。”
高西庆的话犹在耳边,一位参与多起中投海外投资并购的专业人士告诉《财经》,在整个2009年,中投海外投资获得巨额利润,总计约70亿美元。对这个统计结果,中投公司未予置评。
投资策略转变
中投公司于2007年9月成立,在2009年8月发布了首份年报。中投首份年报显示,该公司海外投资浮亏2.1%。
当时的背景是,中投公司在等待其全资子公司——中央汇金公司(下称汇金)增持国有商业银行的最终统计结果。在汇金业绩与海外投资业绩合并披露之后,中投总体回报率转正为6.8%。其中,汇金为中投带来了262.53亿美元收益,而中投投资总收益为239.55亿美元,两相去除,海外投资浮亏22.98亿美元。
据《财经》记者了解,进入2010年,中投第二份年报是否仍于8月披露,目前仍无定论,但也很有可能早于6月发布。
中投2009年海外投资加速,起始于2009年4月末。
2009年4月29日,中投发布消息称,“根据资产类别、市场领域、投资方式、合规经营等因素和要求的不同,中投公司设立‘相对收益投资部、策略投资部、私募投资部、专项投资部’四个部门,取代原来的‘股权投资部、固定收益投资部和另类资产投资部’”。
中投董事会做出决定,转变现金为王策略,大举进军新能源和老能源领域。
在那之前的八个月内,中投一边坚持现金为王的策略(现金比为87.4%),一边利用国际金融危机之际招兵买马,一批富有国际投资经验的银行家被招至麾下。
获益颇丰
2009年7月3日,中投宣布同意通过其全资子公司福布罗投资有限责任公司(下称中投福布罗),以私募方式在每股17.21加元价位(入股价)购买泰克资源公司(Teck Resources Limited)101304474股次级投票权B类股票中投公司此次的投资金额总额为15亿美元(约17.4亿加元)。此前,中投公司并没有持有任何泰克资源公司的股票。
2010年1月13日,《财经》记者登录泰克资源公司网站,其B类股票股价为41.31 加元(约合35.61美元),半年溢价24.1加元(约合20.78美元)。中投仅此一项投资,账面收益已高达21.05亿美元。
2009年11月5日,中投宣布,已于近期投资约8.58亿美元,以每股2.1137新加坡元的价格购买来宝集团(Noble Group Limited)5.73亿股股票,合计约占来宝集团未摊薄总发行股本的14.91%。中投购买时的股价是 2.1137新加坡元。
2010年1月13日,来宝集团股价为3.350新加坡元,短短两个月内溢价1.213新加坡元(约合0.87美元),中投获得利润约5亿美元。