联合证券-专题研究：通胀驱动力变化下的行业选折-100122

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【名称及出版时间】：联合证券-专题研究：通胀驱动力变化下的行业选折-100122.PDF
【来源】：联合证券
【文件格式】：PDF
【页数】：10
【内容提要】：
目 录
一、通胀驱动力：由流动性推动逐步转变为需求拉动.................................. 3
通胀受流动性与经济增长双轮驱动........................................................ 3
通胀驱动力从流动性逐步向经济增长切换............................................. 3
经济增长推动使得 PPI 加速.................................................................. 4
二、经济增长驱动的通胀下行业选折........................................................... 5
通胀早期企业总体毛利率迅速提升........................................................ 5
行业超额利润：从上游向中游转变........................................................ 6
实证检验：以 2004、2007 年为鉴........................................................ 7
PPI 上穿CPI 时交运、化工提升毛利空间较大...................................... 8
“补库存”阶段重资产公司利润弹性大 ................................................ 8
三、结 论 .................................................................................................. 9

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关键词：专题研究 联合证券 驱动力 经济增长 需求拉动 专题 行业 通胀 联合证券 驱动力

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