2019 Q1 NAND Flash衰退23.8% 第二季續跌

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發布日期：2019/06/10

全球市場研究機構TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，2019年第一季除了受到傳統淡季因素影響外，智慧型手機及伺服器OEM從2018年第四季開始便因需求疲弱而開始調節庫存，進一步使得各項產品的位元出貨量表現均呈現衰退，導致整體NAND Flash的合約價跌幅來到自2018年第一季以來最劇烈的一季。

2019年第一季eMMC/UFS、Client SSD以及Enterprise SSD合約價分別下跌15~20%、17~31%及26~32%，而在TLC Wafer產品合約價跌幅雖有收斂，但季度跌幅仍達19~28%。展望第二季表現，儘管包含智慧型手機、筆記型電腦以及伺服器在內的主要需求都將有所回升，但仍不足以消弭庫存壓力，供應商在庫存壓力未除之前，無法遏止合約價走跌態勢。

三星電子(Samsung)

在其他供應商受制於第一季淡季影響，以及客戶庫存去化而出現位元出貨衰退之際，三星在第一季仍能保持5%左右的位元成長，這主要來自第一季在高容量UFS銷售量高於原先預期，以及在高容量client SSD的出貨比重有較佳表現。此外，三星第一季加大在Wafer市場的銷售力道，雖然讓位元出貨成長，但也加深平均銷售單價跌幅達25%左右，第一季營收約32.29億美元，較上季衰退25%。

SK海力士(SK Hynix)

受到智慧型手機市場出貨衰退的強烈衝擊，儘管平均出貨容量略有成長，仍不足以抵銷負面影響。其他產品方面，SSD的出貨亦同步走衰，然而透過往Wafer市場銷售比重增加，使得整體出貨衰退略微收斂到季減6%，但平均銷售單價跌幅則達32%，第一季NAND Flash營收衰退35.5%，為10.23億美元。

東芝記憶體(Toshiba)

同樣受到傳統淡季衝擊，加上蘋果在內的智慧型手機客戶仍處庫存調整周期，出貨表現疲弱，縱使有模組廠幫助出貨力道，其位元出貨量仍較上季有所衰退，而受各類產品價格跳水影響，平均銷售單價則呈現約20%的季跌幅，整體營收達21.8億美元，季減20.2%。

威騰電子(Western Digital)

儘管第一季受到傳統淡季以及上下游庫存偏高影響，導致出貨趨於疲弱，然而整體銷售表現並未脫離威騰預期太遠。威騰為刺激銷售，與其客戶在中國新年過後有進一步進行議價，亦導致平均銷售單價跌幅較其預期深，衰退幅度達22%。由於價格彈性進一步刺激需求，使得位元出貨僅衰退約5%，優於預期，整體營收達16.10億美元，季減25.9%。

美光(Micron)

儘管受到傳統淡季與客戶盤整需求影響，美光的財務表現相較其他供應商表現傑出，整體營收僅季衰退18.5%，達到17.76億美元，除了財報期間的差異以外，藉由先前在SATA介面Enterprise SSD的成功，美光得以推動客戶逐步導入採用64層3D NAND的PCIe SSD產品，在96層產品方面則已推出Client SSD產品供予PC OEM客戶，有助於其降低Wafer方面銷售比重的策略，第一季總結而言，平均銷售單價表現方面衰退近25%，位元銷售仍成長8~10%。

英特爾(Intel)

由於第一季各供應商寄望以優惠價格競逐Enterprise SSD市場，英特爾的平均銷售單價受之影響呈現了逾20%的單季跌幅，但受惠於客戶持續將伺服器硬碟需求轉移至SSD，以及搭載容量持續成長，在位元銷售表現仍有逾10%的成長，本季營收來到9.15億美元，較上季衰退17.3%。

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