中国医美填充透明质酸市场发展规模及格局特点

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2018年我国医美填充透明质酸市场规模达到37亿元，年复合增速持续维持在两位数。根据中为慧数和南方医药经济研究所的数据，我国医药级的透明质酸终端产品市场规模从2014年的42.6亿增长到2018年的79.7亿，复合增速达17.0%。微整形市场逐步受到市场的接受，填充项目景气度持续提升，根据2018年新氧大数
据显示，透明质酸填充项目成为中美日等国最受欢迎的医美项目。受益于此，医美填充应用市场占比逐步提升，从2014年的28.40%上升到2018年的46.42%，市场规模已经达到37亿元。医美应用产品行业增速显著超过整体医用级其他领域应用，成为拉动医药级透明质酸市场的主要驱动力。
图1.2014-2018年我国医药级透明质酸终端市场情况

资料来源：中为慧数，南方医药经济研究所，中为咨询
透明质酸填充项目全球热度持续上升，我国渗透率有望进一步提升。从全球范围来看，根据深圳万海格华管理咨询有限公司数据显示，2017年全球共发生857.2万例整形注射类医美项目，透明质酸注射达329.8万例，占比高达38.5%。从注射透明质酸的市场渗透率来看，根据2014年的数据，我国的透明质酸渗透率处于低位，仅为0.18，远低于中国台湾（2.97）、意大利（2.35）、韩国（2.01），仍有较大提升空间。
图2.2017年透明质酸填充项目全球完成例数

资料来源：ISAPS，中为咨询
图3.透明质酸填充项目我国渗透率有提升空间

资料来源：ASAPS，ISAPS，中为咨询

国内透明质酸市场仍由进口产品主导。目前通过NMPA认证获批上市的注射用透明质酸钠产品有23种，归属于14家企业，包括6家进口和8家国产企业。从销量来看，国内市场销量最大的韩国LG公司-伊婉系列，国产企业也已占据半壁江山，主要有昊海生物（18.4%）、爱美客（12.5%）、华熙生物（11.5%）。从销售金额来看，2018年透明质酸医美终端市场的市场规模为37亿元，韩国企业LG和Humedix占比为39.5%，欧美企业占比为35.2%，而国产企业占比仅为23.4%。进口产品品牌优势明显，国产品牌的定价大多低于进口品牌，国产替代空间广阔。中为慧数表示，2014年到2018年，中国美容注射类产品市场中，国产品牌的销售增速较快，年复合增长率达到32.2%，超过进口品牌的的18.7%。预计到2021年，中国透明质酸市场有望达到50亿元，国产品牌市占率从目前的23.4%提高到30.0%。
图4.2018年我国透明质酸填充销量市场竞争格局

资料来源：中为慧数,中为咨询
图5.2018年我国透明质酸填充销售额市场竞争格局

资料来源：中为慧数,中为咨询

表1.国内透明质酸填充产品名录

资料来源：中为咨询注：逸美是HA和羟丙基甲基纤维素复合产品，宝尼达是HA、羟丙基甲基纤维素和PVA微球的复合产品
透明质酸的另一个微创重要应用为水光针，但目前多为超适应症使用。水光针项目的兴起源于法国著名医生麦克皮斯特（MichelPistor）提出的“中胚层疗法”（Mesotheraphy），认为中胚层是胚胎中位于内外胚层之间的胚层，在皮肤中则是位于表皮层和真皮层之间，是皮肤吸收外用营养成分的关键，营养成分吸收率是皮肤表面涂抹的6000倍以上。透明质酸最早于2003年被FDA批准可用于皮肤除皱治疗，后因其具有保水和锁水功能逐渐被用于水光针等医疗皮肤补水中。水光针通过水光注射仪器的负压技术配合一组（5针或9针）一次性针头均匀的将营养成分注射到
皮肤的中胚层和真皮层中，全过程10-20分钟，全脸注射量一般为2.5-5.0ml。注入的营养成分主要是小分子未经交联的透明质酸，也会根据需求添加肉毒毒素、维生素C、还原型谷胱甘肽、胶原蛋白和PRP自体血清等，配成具有一定功效的营养成分液。由于这些营养成分进入真皮层后，与细胞发生水合作用，促进血液微循环以及皮肤对营养物质的吸收。维持的时间较为有限，一般一个疗程3次，1-3个月注射一次，效果可以维持3-6个月左右，购买频次较高，单次的价格在2000-10000左右。用于水光针的透明质酸产品也属于国家三类医疗器械产品，是非交联的透明质酸产品。但目前国内市面上水光针项目所用的透明质酸产品，其适应症大多是骨科、眼科、盆腔等，适应症尚未明确扩展到水光针领域应用。再就水光注射仪器来说，国内仅有韩国的德玛莎是通过了NMPA批准的，市场被未经批准的仪器所充斥。
图6.水光仪器工作原理

资料来源：更美,中为咨询
表2.用于水光针项目的医美产品

资料来源：更美，中为咨询
基础水光与增强版水光满足不同美丽需求。水光针品牌和玻尿酸塑形用产品的品牌大致类似，目前国产水光针品牌主要由国内的透明质酸生产企业提供，比如华熙生物等，产品以基础水光针为主，主要是锁水保湿的功能；进口品牌有法国菲洛嘉、瑞典瑞兰、美国乔雅登以及韩国海珠，有一些走高端路线的品种是增强版水光针，其产品成分除了传统透明质酸外，还添加了多种功效成分，满足除了保湿以外更多的美丽需求比如美白、淡化色斑等，尤其是目前市场价格最高的法国菲洛嘉，其添加了多种维他命、氨基酸、辅酶等成分，主打抗衰老，满足30岁以上有支付能力的女性的需求。
表3.用于水光针的玻尿酸产品品牌和价格

资料来源：新氧，中为咨询

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