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RFP证书
1、什么是RFP？
RFP （Registered Financial Planner），全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
2、RFP的含金量怎么样？
目前在全球共有15个国家和地区拥有RFIP协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。
同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
3、RFP报考条件？
①大专及以上学历
②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人
③对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士
凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加RFP考试
可到RFP中国管理中心查询
RFP考试
1、RFP学什么？
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
RFP课程体系
RFP美国注册财务策划师 | |
模块 | 内容 |
财务策划原理 | 货币时间价值及其应用 |
经济发展与财富管理 | |
法律与财富管理 | |
财税与财富管理 | |
客户需求量化分析手段 | |
子女教育及住房规划 | 子女教育规划及案例实操 |
住房规划案例实操 | |
投资策划 | 宏观经济指标详解及其应用 |
投资环境分析 | |
理财产品详解 | |
投资组合及资产配置实务 | |
行为金融学基础 | |
保险及退休策划 | 保险的设计原理及原则 |
保险合同及产品 | |
保险需求分析及策划 | |
专项客户保险规划案例实操 | |
退休养老规划 | |
专项客户退休养老规划案例实操 | |
税务及遗产筹划 | 所得税详解 |
税务筹划概述及操作实务 | |
专项客户税务筹划案例实操 | |
遗产筹划原理 | |
遗产筹划实务 | |
专项遗产筹划案例实操 | |
2、RFP考试时间及考试题型？
2019年RFP考试相关安排 | |
考试时间 | 3月16日、6月15日、9月21日、12月21日 |
考试科目 | 财务策划原理、高级财务策划 |
考试地点 | 上海、北京、广州、深圳、 武汉、西安、成都等 |
RFP考试为中文考试，考试题型为选择题（单选、多选、不定项选择）
3、RFP备考时间要多久？
RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问：非相关专业，无金融基础可以学吗？
答：可以的，RFP内容非常系统和实操。
京公网安备 11010802022788号
