【行业】永辉超市-供应链坚实，筑高壁垒(32页)

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公司股权结构清晰、稳定。2018 年 12 月 5 日，公司剥离了云创业务，持股比例降低至 26.6%，由公司的控股子公司转为联营企业。出于竞业限制的要求，张轩松、张轩宁兄弟解除了一致行动人关系，目前公司无实际控制人。截至2019 年一季度，公司的主要股东包括创始人张轩松、张轩宁兄弟（合计持股 22.47%），牛奶有限公司（持股 19.99%），京东（通过两家子公司合计持股 11.43%），腾讯（子公司持股 5.00%）。其中，牛奶有限公司、京东和腾讯分别于2015 年 4 月 2 日、2016 年 8 月 9 日和 2018 年 2 月 9 日入股永辉。牛奶有限公司和腾讯入股之后持股比例未发生变动，京东于 2018 年增持了公司 1.43%股份，三者均属于坚定的战略投资者，公司股权结构清晰、稳定。
公司设立轮值董事长制度，治理结构优化。公司于 2018 年 12 月 5 日发布公告，修改了部分公司章程，将公司法定代表人由董事长转为执行董事，董事会构成从 11 名董事变为 9 名董事，并设立轮值董事长，任期不超过一年，可以连任。目前公司的董事会构成为：轮值董事长班哲明·凯瑟克（牛奶有限公司），执行董事张轩松，董事张轩宁、李国、麦殷（牛奶有限公司）、廖建文（京东），独立董事许萍、方青、刘晓鹏。轮值董事长制度目前已被像阿里巴巴、华为等公司践行，并取得了优良效果。我们认为，该制度将充分调动各方积极性，并优化公司治理决策，使得公司未来发展更加稳定、健康。
对于零售企业而言，所需要面对的不仅是变化的社会环境，更是自身经营状态的变化，只有不断寻找自身优势和社会发展的微妙契合点，才能推动企业持续发展。永辉自创立以来，在前端供应链上的建设一直坚定以生鲜为核心；而后端门店建设却切换过多种形态。成立初期，外资超市以管理经验和供应链优势称雄大卖场业态，风头一时无两，永辉选择了中型卖场业态，韬光养晦，避其锋芒。随着经营经营积累和供应链管理能力提升，永辉开始转型大卖场业态，并凭借生鲜特色迅速崛起。站稳脚跟之后，永辉敏锐发现消费升级趋势，积极推动精品店业态发展。随后，面对消费者对于便捷化的要求，永辉积极探索新零售业态，短暂尝试后更换了更贴合自身基因的社区店业态，以拉近地理距离的方式提升消费者体验。目前，永辉聚焦于以提升渠道效率为核心的大卖场业态和改善消费者便捷性体验的 MINI 店业态。


【备用下载】 永辉超市深度报告-供应链坚实，筑高壁垒.pdf (2.1 MB, 需要: 5 个论坛币)

2019-6-19 09:04:28 上传

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