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稀土行业研究报告（附156家关联企业介绍）-参照系.pdf
(2.71 MB, 需要: RMB 10 元)
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报告看点梳理：
①稀土行业发展现状概览
②稀土永磁材料、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土提纯原材料、稀土应用七大关键产业链解读
③投资动向及企业资本市场状态分析
④156家关联企业介绍及融资信息详情
稀土包括镧系元素和钪、钇共17种金属元素，是传统产业升级的重要材料，比如钢铁、合金中添加少量稀土金属后可以提高材料的强度、导热和导电性能等。因其能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料，稀土有“工业黄金”、“工业维生素”之称。同时，稀土在冶金、石化、光学、激光、储氢、显示面板、磁性材料等现代工业领域也有广泛的应用。在电子信息、半导体照明、风力发电、新能源汽车、机器人等新兴产业中，稀土成为电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的“工业味精”。随着我国近期进出口政策的调整，沉寂多年的稀土行业正式开启了强势回归之路。6月以来，发改委已多次强调要进一步提升我国稀土产业的高质量发展。新时期，被称为“战略资源”的稀土已成为改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业中不可或缺的关键元素。
我国稀土资源丰富，产业链竞争力显著
作为稀土大国，我国稀土资源储量位居世界第一，大约占全球稀土储量的三分之一。2014年以来，工信部发布了《大型稀土企业集团组建工作指引》，北方稀土、中国五矿集团、中国铝业、厦门钨业、中国南方稀土集团、广东省稀土产业集团这六大稀土集团开始整合全国稀土矿山和冶炼分离企业，并几乎包揽了全国生产总量的控制计划。目前，六大稀土集团总体呈现各有侧重、协同发展的局面。
我国从上世纪开始就已经进行稀土资源的开采和生产，出口量更是在全球具有显著竞争力。2001年以来，我国矿产品产量占世界总产量的90%以上，特别是2009年，我国矿产品的产量达到12.9万吨，占比高达97%。2010年以后，我国对稀土行业进行了规范与整合，稀土矿产品产量逐步回落。2016年，全球已探明稀土储量1.2亿吨。其中，我国4400万吨，占比36.67%，排名世界第一。公开数据显示，2018年全球稀土产量约为19万吨，其中中国12万吨，占比达63%，而澳大利亚和美国分别以2万吨产量紧随其后。我国稀土生产体系完整，在采矿、选矿、冶炼和分离等环节技术优势明显，且生产效率极高导致成本在全球极具竞争力。
在分布上，我国稀土资源整体呈现“南重北轻”的特点。据介绍，我国稀土资源类型和分配齐全，主要以矿物型轻稀土资源为主，混合矿（氟碳铈矿和独居石矿）和单一的氟碳铈矿占95%以上；而以风化壳淋积型稀土矿为主的中重稀土资源仅占不到5%。原料上，我国能生产400个品种、1000多个规格的稀土氧化物化合物金属，以满足国内和国际市场的需求，是国际上稀土性价比最高的选择。把稀土转换成为功能性材料，主要有稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土贮氢材料、稀土催化材料等。目前，我国稀土产业已形成“开采-分离-加工应用-废物料回收-研发创新”的完整产业链。
行业格局分化明显，迈向高质量发展阶段
为实现行业规范化管理，国家对稀土这一战略性资源施行了一系列政治措施，以促进产业向高质量发展。其中，2016年工信部发布了关于稀土行业发展规划（2016－2020年）的通知，将稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家，同时进一步整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家。政策的出台加速了稀土行业“多、小、散”格局的扭转，产业结构调整取得了新的突破。
目前，稀土行业格局分化明显。一方面，重稀土持续涨价，而轻稀土价格有所下行。轻稀土方面，氧化镨钕价格自2019年以来从32万元/吨下跌到27万元/吨，下跌幅度16%。重稀土氧化镝的价格从2018年11月的115万元/吨左右上涨到149万元/吨，涨幅约为30%。另一方面，我国在稀土开采、选矿及冶炼分离工艺技术处于国际领先地位，但在高端稀土功能材料方面与世界先进水平尚存在差距。利用稀土原料生产的各种零部件、元器件乃至整机等大多都依赖进口，比如高端传感器70%-80%都靠进口，而大部分高端传感器、高端零部件都是以稀土为原材料。因此，加快高端应用领域稀土功能材料的开发、专利布局，具有重要的战略意义。
稀土行业向高质量发展仍面临着不少难题。比如，当前稀土的附加值低、定价机制不完善。如果要从根本上解决这两大难题就必须彻底打通稀土产业链上下游之间的联系，通过建立稀土产业园、产业发展示范基地等方式促进稀土开采、冶炼分离、初级产品加工、高端产品加工等环节相互结合。稀土是不可再生的稀缺资源，必须强化稀土行业全方位监管，开展生产秩序整顿，严厉打击违法违规行为，使无证生产、非法走私等无处藏身，彻底斩断“黑色”产业链；也要加强出口管控，建立出口全流程追溯和审查机制；同时，支持行业科技进步和资源高端应用，加快实现由依靠资源消耗为主的粗放型规模化扩张，转向依靠基础研发能力提升和技术进步的创新驱动发展，形成全产业链竞争优势。
资源开发更趋合理化，稀土永磁材料受追捧
近日，稀土行业座谈会密集召开，在6月4日、5日两天之内，分别召集了稀土行业专家、企业代表以及主要稀土产地相关主管部门负责人召开了3场座谈会。稀土是国家重要的战略性矿产资源，稀土下游应用主要包括永磁材料、催化材料、抛光材料和冶金材料等。永磁材料可以运用在新能源汽车、节能风电、节能空调等前景较好的领域，其中钕铁硼是永磁材料中用量最大的原料。
了解稀土行业产业链上下游，可以知道稀土永磁材料是一个反复被提及的高频领域。其中，钕铁硼是目前第三代稀土永磁体，由于较高的磁能积优势，使电子仪器、通信设备等逐步向小型化、轻薄化方向发展，下游应用空间广阔。据了解，高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和高新技术产品，一直以来都受到国家相关产业政策的大力支持。2011年，国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将高性能稀土（永）磁性材料及其制品归入新材料领域，并作为优先发展的高新技术产业化重点对象。
随着新能源汽车的发展，稀土永磁材料潜在的市场空间十分广阔。稀土永磁材料需求年均增速达20%，预计2020年全球稀土需求为18万吨，中重稀土氧化物需求达9万吨，中重稀土年需求达4万吨。数年后镝、铽、铕以及钇、钕这五种稀土元素的全球需求缺口将高达数万吨。同时，随着国内环保严查力度加强，加之国内对稀土行业秩序进行整顿，限制缅甸进口，供应量大幅减少，从长远来看对稀土行业产生了一定的利好支撑。截至目前，参照系优质企业数据库共收录稀土行业相关企业156家，涵盖稀土永磁材料、稀土抛光材料、稀土发光材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土提纯原材料、稀土应用七大关键产业链。
报告数据来源：参照系优质企业数据库
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