发帖
雷达卡
合伙人专栏
陈科，罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁，常驻上海，拥有近20年的消费零售行业咨询和企业工作经验，曾助众多国内外领先企业提高绩效、优化管理、制定业务拓展及增长策略等。
“知识、热爱与专业精神融会贯通，累累成果即水到渠成。”
伴随着中国纺织产业升级政策的有效实施、“一带一路”政策的稳步实施、企业寻求成本/价值平衡的快速推进、以及东南亚国家的配套政策和市场日趋成熟等因素，全球纺织鞋服行业产业中心正在加速转移至东南亚国家。
中国企业在全球产业格局中的定位不断升级，同时，中国市场也逐步进入了存量竞争的阶段，企业必然需要探索全球化与精细化运营的战略，去应对直接快速的全球化竞争。
中国纺织鞋服企业在了解产业发展大势的情况下，需要用发展的眼光，理性客观看待东南亚市场当前的不足和潜在风险。依照自身企业产品需求/定位、核心市场及中国和目标海外市场发展情况的理解，对“出海”东南亚的战略选择进行具体思考。
全球鞋服产能中心向东南亚转移
纵观全球纺织服装产业发展历程，伴随着贸易、交通的全球化发展和产业分工精细化的节奏，全球纺织服装产业中心也在不断调整：第一次工业革命开始时是英国，到20世纪初美国通过大规模棉花种植和流程改进迎头赶上，二战后转移至日本与德国，之后，是1970年代后凭借成本优势和劳动力快速崛起的亚洲四小龙。
从改革开放开始，随着大量的劳动力和制造成本优势，中国迅速崛起并成为全球纺织服装代工中心。而随着中国产业结构升级调整、劳动力成本日趋上升以及国际政经局势等因素，近年来，全球纺织服装产业中心开始加速向东南亚转移。
以鞋类的数据来看，中国鞋业制造在全球鞋总产量的占比从2013年的70%，下降到2017年的65%，总生产量复合增长率为-1%；五年增长率-5%。而东南亚鞋业制造全球鞋总产量的占比则从2013年的21%，增加到2017年的26%；总生产量的复合增长率为5%，五年增长率20%，全球鞋服产能由中国向东南亚的转移趋势非常明显。
全球知名运动品牌降低了中国采购订单量。2017年阿迪发往中国的鞋采购订单占比阿迪采购量的19%，而发往越南的占比44%。2017年Nike发往中国的鞋采购订单量占比27%，而发往越南的占比46%。
对比2007年的数据，中越采购量呈现明显的“剪刀口”格局，中国和越南作为全球知名品牌代工国家的地位出现了逆转变化，随着东南亚国家产业的日趋成熟，采购订单发往东南亚国家将呈现逐年增加趋势。
中国鞋服企业全球产能布局的核心推因
一、中国政策引导因素
1992年左右，中国成为全球纺织服装代工中心之后，政府一直在政策上积极有效地引导着产业发展。从2000年十五规划中将轻纺工业作为优化升级重点，到十一五规划中提出有效提升轻纺工业的制造水平，增加产品附加值，再到十二五规划提出轻工和纺织行业作为战略性新兴产业需继续改造提升，再到十三五规划中提出通过创新发展提高自主设计水平和集成能力，并融入智能控制和互联网。
2019年4月18日国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》中指出，鼓励高性能纤维及制品的开发、生产、应用、智能化纺纱工厂连续化纺纱成套装备的建立、数字化智能化印染技术装备、染整清洁生产技术等。
政策解读
解读《标准联通共建“一带一路”行动计划 （2018-2020年）》，中国纺织鞋服企业产能出海的快速发展拥有三个有利因素：1、投资环境改善
“一带一路”倡议改善了我国企业在沿线国家的贸易投资条件,为纺织企业提供了市场进入的新优势；熟悉基本的电脑办公软件操作；
2、形成产业集聚
企业抱团“走出去”,会形成规模优势，更容易被东道国政府重视与支持,有利于企业高效落地，分享资源,发挥协同作用,降低投资管理成本，管理和抵抗风险能力也更高
3、形成资源整合
通过投资实现生产力和供应链的国际化，通过并购实现原料、品牌、渠道和研发等优质资源的跨区域合作,为企业积极寻求国际资源整合和合作拓展了横向和纵向空间。
从一系列的政策中我们可以看到，政府对于中国纺织服装行业未来的倡导方向是从劳动密集型逐步向绿色环保化、智能化、生物化方向发展。未来，随着中国一带一路战略和标准化策略的进一步落地，沿线国家的商业环境将更成熟。
二、企业总成本因素
原材料成本：纺织鞋服企业总成本中棉的成本占比很大，中国政府为稳定市场供给和保护棉农的目的，对外棉实施了进口配额制度。从而导致内棉价格普遍高于外棉价格。而在东南亚很多国家没有限制美棉、澳棉等性价比较高的进口棉，保证了原材料成本较低。
人工成本：人工成本在纺织鞋服行业中占比接近20-30%，对比2018年中国和东南亚部分国家的人工成本，越南人工成本是中国人工成本的一半不到，柬埔寨是中国的六分之一左右，而缅甸是中国的七分之一左右。虽然考虑到这些国家的生产效率低和工资的增长速度较快，但是依然能够看到明显的人工成本优势。
土地和水电成本：东南亚国家相较国内土地价格低廉。以越南为例，法律规定外国投资者租赁土地使用权的使用期限为50年，并且政府未开征土地使用税，除了保证较低的价格外也保证了长期土地使用的稳定性。工业水电价格相较国内有明显的优势。
税收和贸易环境：关税、企业所得税等各种税收，以及当地和欧美日等国的贸易条件都直接决定了企业在东南亚地区的经营利润水平高于中国。以越南为例，越南和多个国家签订了自贸协定，享受低关税甚至零关税（日本、欧盟）优惠，这样不但避免了贸易战的潜在不确定性，也为越南生产产品的直接出口搭建了明显优势。另，下图中也可以看到部分东南亚国家相对中国的税收政策的优势情况。
布局全球产能大势下的冷思考
一、存在哪些不足与潜在风险
从全球产业发展的角度，纺织服装行业制造中心向东南亚转移已是大势所趋，企业布局东南亚在成本角度拥有很多优势。
现阶段，中国企业进入东南亚国家会面临哪些方面的潜在挑战？
政治和法律环境：目前，部分东南亚国家的政府体系风险影响着社会生活的各个方面，也给外资企业的顺利规范发展造成了一定影响。
经济环境：总体的建厂和运营成本上涨速度很快。劳动力普遍教育水平不高，生产效率较低。但因为众多外资企业进入带来的需求上升，东南亚工人工资上涨很快。同时部分国家的环保政策严苛以及当地气候高温潮湿等因素，都直接影响了建厂和运营成本。
技术环境：因为东南亚国家对于纺织鞋服产业链不成熟，导致很多原料需要中国进口。越南本国在原辅料生产仅能满足纺织行业30%的生产需求，绝大部分中高档面料依赖进口。
社会环境：东南亚国家屡屡出现罢工事件，同时当地部分地区交通基础设施落后，产业配套欠缺、当地水电基础设施依然有待完善。
东南亚国家作为在纺织鞋服产业快速发展的区域，尚有很多不成熟的因素，外国企业进入会面临众多潜在的挑战。
考虑到大势之下当地市场环境的快速发展和成熟，众多中国纺织鞋服企业已积极投入其中，海外产能占比也在持续快速提高，这些都是值得中国众多纺织鞋服企业思考并着手布局的积极要素。
二、企业需做哪些规划与思考？
纺织鞋服行业产业链较长，企业在经营模式、产品定位、核心市场等有较大差异。布局东南亚产能，企业需要在识别大势的前提下，对目标地区、行业与企业自身状况进行深刻研究洞察。
研究洞察
中国纺织鞋服企业产能出海之前，需要对以下三方面进行研究洞察：1. 企业自身产品需求
在产业链中的位置、品牌定位、品类特征、企业发展策略等，从而决定不同品牌，不同品类的代表性商品的成本、质量、数量以及常规响应时间要求。
2. 中国纺织鞋服行业产业链信息
各自企业的发展策略有所不同，在产业链环节上对常规生产和快返产品能够做到支撑的企业数量、规模、区域分布、制造成本以及核心优势的相关信息理解。
3. 目标国家产业链环节成熟度信息
包括东南亚国家综合采购成本和时效，也包括对于目标国家的经济发展、政治、气候、教育、基础设施建设、产业政策、关税、产业集群情况、产能结构、主要服务品牌情况的深刻理解。
企业需要在行动前规划思考如下核心问题：
要不要去海外，去哪里？东南亚各个国家的产业发展格局、政策要素等优劣势以及中国企业核心市场等要素，决定了中国企业可依据这些判断决定自身企业是否要走出海外，哪些国家将成为未来潜在的布局点？
什么品牌定位、什么品类、哪些制造环节适合布局海外？因为各个品牌、各品类、各产品属性对供应和成品的需求有所差距，那么海外目标国家的产业配套、制造环节核心优势是否能够做到成本和效率的优化配置？
用什么模式去海外？企业可考虑各自产品品类的定位以及企业发展阶段，确定是自建/控股/参股工厂？还是依靠借船出海的模式直接在海外采购成品、半成品或者原辅料？
联系人
陈科
罗兰贝格高级合伙人
ke.chen@rolandberger.com
京公网安备 11010802022788号
