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1、白牌电商是现在一个良好的投资机会。电商是消费的核心变量，不仅渠道变革，品类和思维上也会发生变化。
2、除平台和自营模式外，品牌商模式崛起。小米投资+孵化的模式，核心是品控能力。网易ODM买手制，核心是甄选能力。南极联盟模式，核心是联合。
3、所有伟大的消费品公司，都一定是吃透了某种商业文化的公司。如果说中国最重要的商业文化特殊性，我们认为是四点：①庞大的人口所支撑的巨量的需求，②复杂无比的城市层级和需求层级，③全世界最普及的电商文化，④现阶段还是一个发展中国家。理解并顺应这些商业文化特点，是一个伟大消费品公司的基础特质。
4、电商维持快速增长，头部效应聚集，焦虑的供应商与经销商催生了南极电商的迅速发展做大。南极电商的发展，完全顺应电商发展大潮，而在电商格局的今天，南极联合广泛的供应商和经销商，形成极具效率和生命力的“南极人共同体”，并保持快速的增长。体系内竞争机制，去中心化自然甄选最高效、竞争力最强的盟友。
5、在生态链业务上，小米的核心能力是基于产业链重构带来的孵化能力的输出。在这种核心能力的支撑下，小米生态链业务拓展的方向是任何在制造端和销售端缺乏效率的消费产品。网易严选的模式是是围绕中产阶级“悦己型”消费者的新兴品牌，且是“平台+品牌”的模式，有点类似线上版的的无印良品。面对消费者群体是不同的，南极本质上收割的是白牌市场。南极的供应链的角色，和小米和严选是不同的，广大焦虑的中小工厂，实质上是南极电商的客户。白牌市场收割者，流量磁铁，满足“省心型”消费者，中期确定性最强。

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关键词：投资机会 学习笔记 习笔记 发展中国家 商业文化

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