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国产进口替代是 长期逻辑 ,不同产业链环节进程有快慢 ,系统集成环节已实现逆袭 。 中国已 初步 具备全产业链替代的实力,但 不同 环节 替代进程有快慢: 系统集成最快 基于工程师红利和本土化优势 已经实现逆袭,但商业模式的限制 长期来看 无法出现具有统治地位的巨头,选好 下游 细分领域是关键 (看好汽车电子本体其次 硬件技术 趋于成熟,国产加速追赶,通过掌握运动控制技术提升附加值和走差异化路线是被验证的正确方向; 核心零部件最后 ,技术含量高、向上突破难度大,但一旦突破可以享受长时间 技术红利 。 目前外资巨头扩大在华本体产能以辐射亚太市场,国产减速器接受度将逐步提高, 长期来看有望和日本成为双寡头。
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