发帖
雷达卡
疫情仍然在持续。我们不愿意说有企业从中受益，因为这是国家和百姓正在经历的困难，我们只能说这些特殊的经历会改变一些事情，这些改变有可能影响到很多行业和公司。
作为一个好的投资人或者企业管理者，应该更多的思考：疫情到底会改变什么，疫情之后，谁会受青睐，谁会被淘汰。
授课老师 李丰
峰瑞资本创始合伙人
为什么我认为疫情之后会进入好公司的新时代？现在网络上有很多的讨论，把这次疫情的影响和2003年的非典相比较，在回答这个问题之前，我们首先回顾：非典之后发生了什么。
01 2003年非典之后，哪些企业获得了发展？很多人认为2003年是中国电子商务元年，非典对淘宝的发展起了很大的推动作用，其实不能这么说。淘宝是在非典的最后阶段才开始上线，一直到当年7月才进入阿里巴巴体系，当时最多算是个婴儿。淘宝凑巧出现在了那个时间点，却并没有在非典时期获得大规模增长。
那回顾2003年，到底谁被推动了呢？在我看来，应该是百度。
百度在2002年开始面向消费者提供单独的互联网服务，以前它是做企业服务的。在非典当中，因为大家足不出户使用互联网，反而促成了百度的发展。粗略估计当时中国的网民数量，最多也就8000万，手机用户大概2.5亿。整个2003年，三大运营商的短信发送量比2002年增加4倍左右。
2004年，百度做了意义重大的一件事，收购了“Hao123”，当时有种说法是“一张网页”卖了5000万，还有部分百度股权，在当时非常轰动。为什么要这么做？我们看一下“Hao123”对百度2C端流量的贡献就能知道：当时，百度大约40%的流量是从“Hao123”导过来的。
可能今天知道“Hao123”的已经不太多了，但是在2003年，它的存在有特殊的意义。当时国内网民还是互联网的初级用户，不太懂得如何在网络上找到自己想要的东西，即便2002年推出百度以后，仍然很多人不知道百度的存在。反倒是很多网吧在使用“Hao123”这样的地址导航网站，这种情况一直持续到了2008年以后，才开始减少。
另一个对中国互联网发展契机重要的发展模式叫SP，简单的说，就相当于移动运营商体系中，最早期的移动互联网，通过手机下载彩铃、看图片，甚至能看一段很小的Flash动画。在2001年互联网泡沫破灭之后，大部分在美国上市的中国门户网站公司的股价都掉到了1美元左右，是SP业务把它们的股价又拉了回来。2002年，SP登上舞台，2003年获得高速发展。
因此现在回头看，在2003年，真正获得发展的，是短信和SP业务，是互联网行业的百度。
02 疫情过后，哪些企业会发生变化？你第一次拥有这么长的时间可以宅在家里，哪里也不能去，能做的事也不多，只能用互联网来打发时间。短时间内，让巨大的用户群体开始尝试他们曾经没有尝试过的APP，无论是社交、娱乐、游戏，他们都会在短时间内成为成熟用户。为什么我说疫情过后可能迎来“好公司”的新时代，因为对于互联网企业而言，以前教育用户的成本很高，但是这次是一个好机会。
如果春节你是和父母一起度过的，相信现在他们已经学会了如何在手机上看新闻，如何用手机买菜，对于他们而言，这就是一个教育的过程。
▍刚需的服务业，需求总量不会少，甚至会有反弹当前线下受冲击最大的服务业中，我们举两个例子分析。
第一是婚嫁行业。现在大家情绪比较悲伤，有些地方民政局的婚姻登记都暂停了。这个时候不会有人结婚，更不会有人办婚礼，短期来看无法避免。但是通过和从业者交流，尤其是与我们自己投资的一家做婚礼策划的公司讨论之后，我们发现了一些新的东西。
首先，1月到4月肯定是结婚的人非常非常少，婚庆行业很难做。但是疫情结束后，原本要结婚的人就不结婚了吗？这种可能性不是没有，但很小。从结果看，这种刚需的服务业，其需求总量不会变少，会在疫情之后把前期落下的业务补回来。甚至，从另一个角度看会更乐观一些。911事件之后，美国迎来了一个结婚和生育的高峰。猜测大家经历过苦难之后，对彼此和感情更加珍惜，反而更愿意结婚了。
第二个例子也是我们投资的企业，主要做活动的云摄影。因为疫情影响，这几个月肯定是没有活动去拍摄了。但是不久前和他们开董事会讨论时，了解到一些其他的情况。有非常多的视频网站找到他们，想一起合作。因为在短时间内，大家对视频的消费总量大幅度增加，已经出现了内容不够、素材不够、供给不够的问题。恰好他们在拍摄资源和媒体素材与编辑技术方面有一些积累，这种合作算是一个新的机会。
▍零售行业：消费者被教育我们有两家被投企业，都是在非一线城市经营汽车和电动车零售的。因为疫情的影响，门店工作人员和消费者短期内都不便出门，业务肯定是停掉了。在和其中一家企业CEO交流时，他说，创业5年，几乎没有顺利的日子，每一年都觉得公司要挂掉，最后又撑过来了。如果这次的坎儿能过去，公司只会变得更好。
同样的，对于车这类刚需品来说，不会因为几个月的停滞而打消了消费者买车想法。相信疫情之后，压抑的需求会重新释放出来。同时，从另一个角度考虑，这次疫情让没有车的家庭着实体验了一次什么叫“不方便”：基本打不到车。一方面确实不好打，另一方面，疫情之下坐别人的车心理多少有点不安。因此，为什么不自己买一辆车呢？这种体验可能会增加新的需求。
我们再看一下线下零售。
不论是主动还是被动的，相信在家里你已经尝试了很多的方便类食品，比如方便面、速溶咖啡、自热小火锅，这对于新品类而言，是一个机会。我们投过一个企业叫“三顿半”，专门做超速溶咖啡，以前大家总认为速溶咖啡是低档的咖啡产品，而且不典型，大家有钱就去买喜茶或者去咖啡厅。这次被迫蜗居在家里，或许你也品尝了各种速溶咖啡，碰巧这个品牌也是天猫淘宝上新品牌中的佼佼者，速溶咖啡的第一名，口感还原度非常好。这次你尝试了，觉得好了，是否会改变你消费咖啡的行为呢？
03 价值高、频率低、教育成本高的企业会受到长期影响有一些服务天然存在较高的体验门槛，也就说，很难教育用户，比如医疗和教育类服务。而这一次，对它们而言，起到了很大的推动作用。
拿教育来说，这次大量的用户经历了较长时间的教育。他们从完成了从新用户到初级用户到成熟用户的转变。这导致了一种结果就是，疫情过后，这些用户会选择那些他认为高价值且符合他时间分配的教育产品。这里要注意的是，那种利用碎片时间学习的产品，在疫情后不会大量占用用户时间的产品，更容易被留下来。
我们可以思考一下，我们现在看到两类东西：一类只是把线下的课放到线上，做成所谓的线上大课，但是时间分配和体验上没有明显的区别；另一类是通过一些措施把线上的课程变得更加具有互动性，更智能化，时间利用更加碎片化，这是用户在线下完全得不到的。一旦他们回归到正常的生活，后者会更容易被转化。（完）
来源于网络
京公网安备 11010802022788号
