2019年中国蔬菜行业运行发展现状分析

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2019 年我国蔬菜总供给和总需求基本平衡，市场运行相对稳定，价格整体高企，5～7 月蔬菜价格创历史新高，但仍然符合季节性波动规律。

蔬菜供给呈现缓慢增长走势

改革开放以来，我国蔬菜产业取得了长足的发展，在保障市场供给，增加农民收入、扩大贸易优势等方面发挥了不可替代的作用。
从供给看，2010-2018年来，国内蔬菜播种面积以及产量均呈现出缓慢增长的走势——2010年，蔬菜播种面积以及产量增速分别为10.54%和12.70%，为历年最高值;随后蔬菜行业进入缓慢增长期，2011-2018年间，国内蔬菜播种面积及产量增速大致处在2%-4%之间。


从地区供给看，山东省以8192万吨的产量位列地区供给排行榜榜首，占比全国蔬菜供给量11.65%;(截至2019年底，山东省设施蔬菜种植面积达1518万亩，约占全国设施蔬菜种植面积的1/4;另据《全国蔬菜重点区域发展规划》，寿光市、兰陵县等 56个县(市、区)被列入“黄淮海与环渤海设施蔬菜重点区域基地县”名单，占全国的30%以上。)其次为河南省，以7260.7万吨的供给位列全国蔬菜地区供给排行榜榜眼，占比全国供给总量的10.32%;直追山东。


2019年，中国农业科学院农业信息研究所通过研究认为——全年蔬菜行业供需平衡有余，市场运行以稳为主，贸易顺差优势继续保持，价格波动符合常年季节性规律。

蔬菜价格呈现季节性波动规律

整体看，2009-2019年，我国蔬菜价格呈现出波动上升的走势;截至2019年12月20日，根据农业农村部重点监测的28种蔬菜全国年均批发价来看， 全年蔬菜平均批发价格为4.21元，较上期上涨9.35%;涨幅较大。
进一步分析蔬菜上升的主因——人工成本占蔬菜生产总成本近 60%，受种植成本尤其是人工成本刚性上升推动，我国蔬菜年均价格总体呈上涨趋势。


根据农业农村信息中心监测数据，地区蔬菜批发均价呈现出较为明显的地区差异——蔬菜主产大省山东、河南、江苏为蔬菜产量主要输出地，上述地区蔬菜供应充足，平均菜价水平较低，而福建、新疆距离蔬菜生产集聚中心较远，因运输成本以及市场供给等多方面因素，平均菜价较高。


与往年相比，2019年蔬菜季节性波动性规律，依旧呈现，表现为“W”形。2019年第一季度，由旺盛的“双节”拉动消费，节日效应呈现，蔬菜市场价格由2018年第四季度的较低水平快速升至全年高点。第二季度，受2018年冬季菜价偏低影响，2019年春季蔬菜种植面积有所调减，进一步影响了二季度的蔬菜供给，从而让二季度蔬菜价格上涨;第三季度，受高温多雨及强对流天气影响，部分蔬菜品种采收和运输均受到不利影响，进一步推高蔬菜价格;进入第四季度，随着夏季高温天气结束，全国广大区域进入适宜蔬菜生产季节，黄淮流域、长江流域以及陕南等中部地区的秋季蔬菜大量上市，广东等南方产区叶菜类蔬菜也进入收获旺季，故每年 11月底蔬菜产地价格整体处于低位运行。



生产供应总体充足，成本上升压缩菜农收益空间

根据农业农村信息中心数据可知，我国蔬菜成本利润率呈现出波动下降的趋势，2006年蔬菜行业利润率高达76%，这一数据到2018降为40.09%;12年间下降36个百分点。
利润下降主要原因是蔬菜行业成本的上升，劳动力成本是蔬菜生产成本的主要组成部分。现阶段劳动力成本上升是我国正面临的一大社会问题，而蔬菜生产、加工和流通等全产业链均属于劳动密集型产业，劳动力成本的攀升，一方面让蔬菜批发价格不断上涨，另一面也让蔬菜利润率不断走低。

另细分品种看，大豆类、棉花类产品因劳动力成本较高，进一步导致了其较低的利润率，劳动成本的上升也让更多农业工作者选择种植省工蔬菜，如叶菜类、根茎类蔬菜，而需要嫁接、不定期整枝打杈或吊蔓、人工辅助授粉的茄果类、瓜类、豆类等费工蔬菜的种植面积都有所调减。



进出口保持增长，世界经济贸易格局变化产生延续性影响

海关数据显示，2010-2018年我国蔬菜出口量呈现出波动上升的态势，2018年我国蔬菜出口量为948万吨，蔬菜出口金额为126.15亿美元，分别较2010年上涨44.73%、58.06%。从蔬菜出口单价看，2010年蔬菜出口单价为1218.5美元/吨、至2018年蔬菜出口单价为1330.7美元/吨，考虑通货膨胀率以及汇率等因素，可知蔬菜出口单价较为稳定。


进出口特征看，山东、广东、江苏、福建等为主要蔬菜及其加工产品出口省份，占我国蔬菜出口总量的 60% 以上;出口地主要集中在东盟、日本、韩国、俄罗斯、美国、欧盟等国家和地区。
另自 2015 年以来，蔬菜一直保持我国第一大出口优势农产品地位，出口额占我国农产品出口总额的 20% 左右，进口占比相对较低，进口额占农产品进口总额的 0.6% 左右。整体看，蔬菜出口在扩大我国贸易优势等方面发挥了不可替代的作用。



2020年蔬菜后市场展望及建议

由于蔬菜市场运行一般遵循的规律是，当期种植面积受上期价格水平影响，上期菜价高企，则推动本期扩种;上期市场低迷，种植积极性下降，又会导致后期供不应求、价格上涨，如此循环。
由于2019 年菜价总体偏高，预计 2020 年蔬菜市场整体运行平稳，蔬菜生产积极性不减，品种结构进一步优化，市场供给宽松的局面仍将继续保持，整体价格水平或稳中有降;个别 2019 年价格明显高于常年的品种，要注意防范卖难现象发生，对种植计划的调整要小幅慢行，避免盲目减种、扩种引发市场大幅波动风险。
另对蔬菜产业的发展，中国农业科学院农业信息研究所以及多位研究人员，给出如下建议，供各位参考。


以上数据来源于前瞻产业研究院《中国蔬菜种植行业市场需求与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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关键词：发展现状 现状分析 中国农业科学院 劳动密集型产业 劳动力成本上升 蔬菜行业