2010年石油和化工行业一季度报告

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今年一季度，全国石油和化工行业经济继续保持向好态势，产值和主要石化产品产量大幅增长，总产值达到1.86万亿元，创历史同期最高水平；出口贸易明显回升；石化市场基本平稳，产销顺畅，价格总体稳中上扬；主要产品消费量也出现大幅增长势头。但是，经济运行中仍存在一些复杂和不确定的因素，如部分行业面临成本上升和产能过剩的巨大压力，出口环境仍然没有根本好转等。
　　一、行业经济运行基本特点

　　（一）行业恢复势头明显好于全国工业

　　从一季度的主要经济指标情况看，石油和化工行业恢复势头明显好于全国工业。如行业现价工业总产值增幅快于全国工业11个百分点，主营业务收入增幅快13.5个百分点，利润增幅快55.6个百分点，进出口贸易总额增幅快29.9个百分点。与此同时，石油和化工行业各指标占全国工业的比重也有所提高，如现价工业总产值占比提高1个百分点，主营业务收入占比提高12个百分点，利润占比提高3.5个百分，税金及附加提高12.7个百分点等。而在去年一季度，石油和化工行业上述指标除税金及附为增长外，其他均为下降，且降幅快于全国工业；各指标占全国工业的比重也均呈下降态势。

　　一季度石油和化工行业经济运行主要指标与全国比较见表1。

　　（二）产值创历史最高水平

　　今年一季度，在国内宏观经济高速增长拉动下，石油和化工行业产值呈现大幅增长势头。统计的35634家规模以上企业累积实现总产值1.86万亿元，创历史同期新高，同比增长47.1%，超过全国工业总产值增速11个百分点，占全国工业总产值的比重为12.9%，较上年同期提高1个百分点。其中，3月份产值为7033.4亿元，同比增长40.8%。一季度，全行业新产品产值1055亿元，同比增长70.2%。

　　分行业看，一季度，炼油行业总产值5393.7亿元，同比增长59%，增幅居三大行业之首；石油和天然气开采行业在原油价格强劲上涨推动下，总产值增速也超过了50%，达55.3%，为2164.2亿元；化工行业总产值1.07万亿元，历史同期首次突破万亿大关，增幅达42.1%。其中，3月份炼油、石油和天然气开采及化工行业产值同比分别增长50.3%、53.7%和35.6%。

　　（三）主要产品产量快速增长

　　今年一季度，由于内需的扩大，国内主要石化产品产量呈现持续快速增长的局面。重点跟踪的78个（种）重点石化及相关产品产量显示，产量同比增长的产品有75个（种），占96.2%；下降仅3个（种）。其中，增幅超过20%的产品占61.5%，增幅在30%以上的产品占38.5%。

　　石油、天然气增长显著加快。一季度，全国原油产量4818.8万吨，同比增长4.6%，而去年同期为下降1.6%；天然气产量241.6亿立方米，同比增长13.8%，增速加快6.3个百分点；原油加工量1亿吨，同比增长21.6%，而去年同期则为下降4.5%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）5932.9万吨，同比增长17.9%，去年同期为下降2.2%。

　　农用化学品保持较快增长态势。在春耕备耕需求推动下，一季度全国化肥产量1631.3万吨，同比增长11.2%，较上年同期加快0.6个百分点。农药产量58.2万吨，同比增长16.6%，较上年同期加快4.5个百分点。

　　乙烯等重点产品持续快速增长。一季度，全国乙烯生产增势平稳快速，产量283.7万吨，同比增长19.1%，月度最低增速达18.9%；烧碱和纯碱产量分别为487.9万吨和524.5万吨，同比分别增长22.5%和24.7%；甲醇产量374.6万吨，同比大幅增长70.4%，其中增速最低的3月，达59.2%；轮胎外胎产量1.67亿条，增长35%，其中子年胎7813.6万条，增长33.7%。

　　装置开工率有所回升。随着产能的释放，石化行业装置开工率普遍有所回升。据不完全统计，一季度，炼油行业装置开工率约为82.7%，较前2个月提高1.2个百分点；乙烯装置开工率约为81.1%，较前2个月提高1.1个百分点；烧碱和纯碱装置开工率分别约为64%和87.4%，分别较前2个月提高3个和1.4个百分点；磷肥装置开工率约为77%，较前2个月提高5个百分点；甲醇装置开工率约为41%，与前2个月大致持平，仍然较低。

　　（四）行业价格总水平持续上升，产销比较顺畅

　　今年一季度，在能源和原材料价格大幅上涨、市场需求扩大，以及对宏观经济预期向好等因素作用下，石油和化工行业价格总水平不断走高，但内部各行业走势差异较大，化工行业价格水平相对较低，上升较为迟缓。国家统计局公布的行业价格指数显示，一季度，全行业价格总水平同比上升24.7%，增速与前2个月基本持平。其中，石油天然气开采行业价格上升71%，较前2个月小幅回落3.9个百分点；石油加工和化工行业同比分别上升22.5%和4.3%，升幅分别较前2个月提高1.7个和1.1个百分点。一季度石油和化工行业产品销售率为97.9%，同比提高0.5个百分点。其中，3月份的产品销售率达到99.5%，同比提高0.73个百分点。总体看，目前石化产品价格上升主要为成本推动型。

　　化肥市场比较低迷。一季度，由于南方持续干旱，北方低温多雨雪，影响化肥施用，加之产能释放较快，产量大幅增长，出口增长有限等多重因素作用，化肥市场表现低迷，除个别主要品种价格较上年同期略有上升外，多数下降。价格监测显示，一季度尿素市场均价为1797元/吨，同比下降1.9%；磷酸一铵均价为2163元/吨，同比上涨7.9%；磷酸二铵均价为2773元/吨，同比下降4.2%；国产氯化钾均价为2777元/吨，同比下降28.4%，是降幅最大的品种之一；45%氯基复合肥均价为2133元/吨，同比下降17.7%。相比之下，磷肥市场略好一些。

　　成品油市场价格平稳上扬。一季度，在国际原油价格大幅攀升推动下，国内成品油市场总体呈平稳上升趋势。0#柴油季度均价为7205元/吨，同比上涨27.4%；93#汽油季度均价为8462元/吨，同比上涨25.8%。

　　基础化工原料市场持续回升。一季度，基础化工原料市场总体上呈持续回升态势，有机原料市场总体好于无机。主要无机化工原料中，硫酸市场均价为420元/吨，同比下降1.6%；纯碱均价为1450元/吨，同比上涨17.6%，且涨势逐月加大；电石均价3303元/吨，同比上涨7%；硫磺均价达1997元/吨，同比大幅上涨54.7%。主要有机化工原料中，一季度丙烯市场均价为9687元/吨，同比上涨51.3%；纯苯均价为7813元/吨，同比大幅上涨133.2%；苯乙烯均价为9810元/吨，同比上涨76.3%；甲醇均价为2530元/吨，同比上涨37.8%。

　　合成材料市场保持回暖局面。一季度，合成材料市场基本延续了去年四季度以来的回暖势头，主要产品价格涨幅较大，尤其是合成纤维单体与合成橡胶市场表现更为突出。价格监测显示，聚氯乙烯（SG3-5）一季度均价为7453元/吨，同比上涨17.3%；高密度聚乙烯均价11467元/吨，同比上涨26%；聚丙烯均价为恫000元/吨，同比上涨37.2%；己内酰胺均价为19267元/吨，同比大涨73.8%；丁苯橡胶均价为17307元/吨，同比上涨53.4%。一季度天然橡腑SCR5）均价为23650元/吨，同比上涨69.9%。

　　（五）进出口贸易回升势头明显

　　在内需扩大和世界经济逐步向好作用下，自去年恫月份以来我国进出口贸易持续快速增长，特别是进口贸易，增长异常迅猛。今年一季度，石油和化工行业进出口贸易总额1037.7亿美元，同比增长74%。其中，进口贸易额753.2亿美元，同比增长93.1%；出口贸易额284.5亿美元，同比增长38%，远低于进口增幅55.1个百分点。贸易逆差为468.7亿美元，同比扩大154.9%。

　　一季度，行业进口贸易大幅增长。原油进口量为56682万吨，同比增长38.6%，进口均价553.6美元/吨，同比上涨80.5%。有机产品进口贸易量略有下降，一季度累计进口量为725.6万吨，同比小幅下降4.8%，去年同期进口增势迅猛的甲醇、氯乙烯、乙烯等产品进口贸易放缓，同比分别下降38.5%、45.2%和18.4%等。合成材料进口保持增长，其中合成树脂累计进口量增长22.4%，合成橡胶增长83.4%，合成纤维聚合物增长31.5%。

　　行业出口贸易虽然也在恢复增长中，但增速远低于进口贸易增速。成品油（汽煤柴油）出口贸易活跃，累计出口量为429.8万吨，同比增长60.4%，其中汽油出口贸易增势强劲，高达122.2%。无机产品出口虽然有一定幅度的增长，但几个大宗产品出口贸易下降明显，如纯碱出口量为38万吨，同比下降42%，烧碱出口量30.2万吨，同比下降39.6%。化肥出口有所好转，累计出口量（实物量）为229.7万吨，同比增长25.1%，氮肥出口量最大、增长最快，出口量为157.3万吨，增幅高达100，1%，其中尿素出口量为120.1万吨，同比增长97.2%；磷肥总体出口量小幅增长9.8%，但磷酸一铵、磷酸二铵出口贸易依然低迷，出口量同比分别下降44.3%和57.8%。

　　（六）投资增速略有提升

　　一季度，行业固定资产投资增速略有提升，累计实际完成1490.7亿元，同比增长10.1%，较前2个月提升3个百分点，但较去年同期仍然回落12.4个百分点。从三大子行业来看，化工行业投资增长较为明显，实际完成1016.2亿元，同比增长16.2%，较前2个月提升2.8个百分点；油气开采业投资增势回落，实际完成296.8亿元，同比增长6%，较前2个月回落5.4个百分点；精炼石油产品制造业投资已经是自去年2月份以来连续第12个月下降，当月实际完成145.9亿元，同比下降13.5%。

　　化工行业中，合成材料制造、专用化学品制造以及橡胶制品等行业投资增势依然强劲，分别为62.6%、26%和32.5%，均远高于化工行业和全行业增速，而其中合成树脂投资更是在乙烯规模的快速扩张下迅猛增长，一季度投资增幅高达111.9%，快于去年同期83.2个百分点，在中东大量低价产品涌入的同时，国内企业也在大张旗鼓的新扩建产能，但国内需求有限，无疑将对市场带来很大冲击。此外，磷肥、钾肥投资增速不减，分别高达100.1%和261.6%。

　　分地区看，山东、江苏、天津位居投资前三甲，投资额分别为228.8亿元、178.6亿元和116.4亿元，增幅分别为13.2%、13.6%和-1.3%。中西部地区凭借其资源优势，获得了较快发展，如甘肃省投资增长154.5%、重庆增长129.8%、青海增长69.8%等，都远高于行业平均增速。

　　二、当前影响行业发展的因素分析

　　（一）国际油价大幅走高

　　一季度，国际油价在需求增长、基金炒作以及对世界经济预期向好等因素共同作用下，大幅走高。据统计，WTI原油（现货）一季度均价为77.2美元/桶，同比上涨85.7%。目前，纽约原油期货市场价格仍在80美元/桶上方波动。预计二季度的国际油价将继续保持高位振荡的态势，大幅上涨或下跌的可能性较小。就目前油价而言，对石油和化工行业总体上是利大于弊。近几年来，我国企业消化高油价的能力显著增强。但过高的油价将会带动资源类基础性产品价格整体上涨，而且石化产品价格向下游传导也会发生严重困难，从而对行业整体产生不利影响。从近些年来的跟踪研究发现，我国石油化工产品毛利总体上随原油价格的上升而上升，但毛利率与油价升高有着明显的反相关联。以我国大庆原油和聚丙烯价格为例，在大庆原油价格每桶35-55美元之间时，聚丙烯毛利率大致在70%-75%；每桶60-75美元日寸，毛利率在60%-70%；每桶超过80美元时，聚丙烯毛利率基本在60%以下，而且石化产品向下游传导阻力也明显增大。

　　（二）基础原材料价格大幅上涨，对企业效益产生不利影响

　　据统计局公布的数据，一季度，工业品出厂价格同比上涨5.2%；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.9%。另据了解，3月份，国内重点化肥企业原料煤到厂平均价为1090元/吨，比上月每吨上涨30元，而当月的尿素价格却比上月每吨下降30元；3月份硫磺市场均价已接近每吨1300元，环比上涨7.5%。基础原材料价格大幅上涨，已对石化企业效益产生了不利影响。

　　（三）进口压力增大，出口环境尚无根本改善

　　国外石化产品的大量进口，对国内市场和相关企业形成了巨大压力，而且其中许多产品在国内本已供大于求。相对于进口，我国石化产品的出口明显乏力。由于目前西方国家的债务危机仍在持续，欧美发达国家的就业率仍然很低，世界经济的复苏进程比人们预想的要慢些，短期内，我国石化产品的出口环境难有更大的改善。

　　（四）国内相关行业发展良好

　　一季度，我国GDP大幅增长11.9%，国内宏观经济向好的基础更加巩固；与石化相关的行业发展良好。一季度，石油和化工行业的经济增长主要是靠内需拉动的。数据显示，1-3月，全国汽车产量增长73.2%，氧化铝增长52.7%，造纸增长32%，塑料制品增长20.7%，平板玻璃增长13.7%，绝缘制品增长12%等。这些行业的平稳快速增长，对石化行业形成强力支撑。

　　综上所述，目前推动我国石油和化工行业经济持续增长的积极因素较多，而且将进.一步发展；但行业经济仍面临着景气周期中长期回调的压力。

　　三、行业经济走势预测

　　综合分析认为，目前我国石油和化工行业经济增长已由恢复性进入到扩张性阶段，经济不断向好的态势进一步确立，未来生产增速将会逐步放缓。

　　二季度产值将增长30%左右。今年一季度石油和化工行业总产值增幅达47.1%，增速很快。预计二季度行业经济增速较上季度明显放缓，增幅在30%左右，走势也将较为平稳。

　　主要产品产量仍将保持较快增长，但增速明显放缓。预计二季度原油产量将增长3%左右，天然气增幅将在12%上下；乙烯增长约18%；化肥增幅在3%-5%左右；原油加工量和成品油产量增长将分别低于15%和10%。

　　石化市场将继续保持平稳回升态势。目前由于国际市场需求继续相对疲软，国内市场持续快速增长难度很大，加之大量新增产能的投放和国外产品的冲击，对市场价格将形成强大压力，因此，二季度基础化工原料市场可能以稳为主，呈稳中缓升态势，也有可能出现小幅波动的情形。在国内汽车、家电、农膜等市场持续增长推动下，预计二季度合成材料市场将会保持振荡上升态势，涨势将明显放缓。总的看，石化市场在产能扩张和进口夹击之下，竞争会越来越激烈。

作者：中国化工经济技术发展中心 沈海虹 四川省泸州高外国语学校 韩公萍 来源：《中国石油和化工经济分析》2010年第05期

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