中金公司-建筑行业中期策略：沿着政策的足迹，寻找投资机会-100723

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【出版时间及名称】：中金公司-建筑行业中期策略：沿着政策的足迹，寻找投资机会-100723
      【作者】：cicc
      【文件格式】：pdf
      【页数】：29
      【目录或简介】：
投资提示........................................................................................................................................4
四万亿滞后效应，建筑公司半年报业绩预增.......................................................................................4
沿着政策的足迹，寻找投资机会.......................................................................................................4
保障性住房在质疑声中逐步推进.........................................................................................................6
政策是旧的，但决心是新的..............................................................................................................6
保障性住房是地方ZF、企业在土地资源和资金上的博弈...................................................................8
地方性建筑公司及大型建筑商更为受益.............................................................................................8
西部大开发，引发区域投资热潮.......................................................................................................11
历经十年，西部大开发也是ZF拉动增长的一个角度........................................................................11
西部大开发项目以中央投资为主，完成可能性较大...........................................................................12
四川、内蒙古、新疆、甘肃等重点区域值得关注..............................................................................13
区域性建筑公司及铁路建设公司最为受益........................................................................................15
水利建设有望成为中央ZF拉动经济的另一个引擎..............................................................................16
百年不遇旱涝灾害，加速水利建设需求...........................................................................................16
水利建设是下一个增长引擎？.........................................................................................................17
葛洲坝、粤水电、安徽水利有望受益...............................................................................................20
估值与投资建议.............................................................................................................................21
防御性特征显著............................................................................................................................21
估值水平合理偏低，下跌空间有限..................................................................................................24
阶段性选择专业领域和特定区域的受益公司.....................................................................................27

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关键词：建筑行业 中期策略 投资机会 中金公司 西部大开发 投资机会 建筑 行业