光大银行上半年净利68.3亿
光大银行在其上市公告书中披露了2010年上半年业绩,2010年上半年,光大银行实现营业收入173.14亿元,实现净利润68.3亿元,基本每股收益0.2元。光大银行称,半年的良好业绩主要来自于息差水平提升,中间业务快速发展以及资产质量的不断改善, 仅上半年利润就超过2009年全年利润76亿元的90%,预计全年业绩较2009年会有较大幅度的增长。
公司称,光大银行IPO时间表历时仅28天,创A股IPO最短记录。IPO规模创股份制银行A股最高,为2010年A股第二大IPO,若绿鞋全额行使,募集资金总额将达217亿元。
光大银行A股IPO战略配售时间最短、引入户数最多、募资占比最高。本次发行是近三年来继农业银行之后第二家引入战略配售的A股IPO。战略配售从启动到完成仅7天,时间最短。通过战略配售引入30家战略投资者,战略配售30亿股,占绿鞋前发行规模近50%,战略配售户数和比例均为A股最高。
光大银行A股IPO是继工商银行、农业银行之后,A股市场第三次采用绿鞋机制。该行表示,本次发行充分考虑了投资者的利益,发行机制创新合理。上市后1年内,光大银行的流通盘规模和比例为股份制银行中最小,有利于维持后市股价的稳定。
根据此前的公告,光大银行本次发行的初始发行规模为61亿股,发行人授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,即绿鞋,若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至70亿股,发行价格为3.10元/股。
其中,战略配售30亿股,网下发行15.5亿股,网上最终发行24.5亿股,分别占超额配售后发行总规模的42.9%、22.1%和35%。网上发行最终中签率为3.62521664%。